Home > Jämför > ETF:er med hävstång

Bästa ETF:erna med hävstång att köpa

Författare: Emmanuel Ekwomadu

Marknadens snabba natur har avlett uppmärksamheten från ETF:er, som anses vara konservativa enligt dagens marknadsstandarder. Detta bleknar dock i jämförelse med bristen på uppmärksamhet från hävstångs-ETF:er.

Alla investeringar med hävstångseffekt innebär en betydande risk. Med 3x hävstångs-ETF:er förstärks risken tre gånger om. Detta gör fonden riskabel att hålla under långa perioder, även om den också kan ge bumperavkastning till din portfölj.

Baserat på detta har vi sammanställt en lista med mer information över de best 3x hävstångs-ETF:er att handla.

Vad är en ETF med hävstång?

Hävstångseffekt inom finans är en investeringsstrategi som innebär att använda lånade medel för att öka din positionstorlek. En börshandlad fond med hävstång är ett finansiellt investeringsinstrument som använder finansiella derivat och skulder för att öka en underliggande fonds avkastning.

Den skiljer sig från en traditionell börshandlad fond i den mening att även om en konventionell ETF bara följer resultatet för ett underliggande index, följer den hävstångsutvecklade ETF:en utvecklingen med andra metoder för att öka avkastningen. Dessa omfattar derivat, optionskontrakt, terminskontrakt och investeringar i andra ETF:er som är exponerade mot det underliggande indexet.

En 3x hävstångs ETF är en fond som följer ett brett utbud av tillgångskategorier, såsom aktier, obligationer och råvaruterminer och tillämpar hävstångseffekt för att få tre gånger den dagliga eller månatliga avkastningen för respektive underliggande index. Sådana ETF:er finns som långa och korta.

Investera i hävstångs-ETF:er i 3 steg

1

Öppna ett tradingkonto

Det första du behöver göra är att öppna ett konto hos en nätmäklare. Det finns en mängd olika mäklare tillgängliga online och offline. Var uppmärksam på provisioner och se upp för dolda avgifter som ränta på marginaler eller serviceavgifter för uttag. Notera också tradinggränser och minsta kontosaldon. Om du inte är helt säker på dina tradingförmågor kan du söka professionell rådgivning från en fullservicemäklare men var medveten om att du då behöver betala extra avgifter.

2

Välj ETF:er

Innan du väljer börshandlade fonder med hävstång, se till att du noterar de ekonomiska förhållandena och trenderna på marknaden. Detta bör vägleda dig i ditt val. Känn också efter vad du har för riskaptit och hur mycket förlust du kan stå ut med om din trade går fel.

3

Gör din trade

När du har öppnat ett tradingkonto kan du börja köpa och sälja. Ha en uppfattning om vilket minsta saldot du kan ha på ditt tradingkonto och förvaltningsavgifterna. Du kan köpa så mycket du vill men eftersom det har en 3x hävstångseffekt är risken att förlora ganska hög, så tradea med försiktighet.

Var kan jag tradea 3x hävstångs-ETF:er?

3x hävstångs-ETF:er tradeas offentligt på börsen på den amerikanska aktiemarknaden. Detta innebär att de är tillgängliga för alla traders och investerare. Du kan välja att använda tjänsterna hos en professionell nätmäklare. Alternativt kan du bestämma dig för att ta reda på allt själv och investera direkt hos företag som erbjuder dessa ETF:er efter dina egna val. Nätmäklare är dock vanligtvis det bästa sättet att tradea på. Vi har listat våra 3 bästa utvalda nätmäklare som finns tillgängliga, de presenteras nedan.

1
Min. Insättning
$1
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
10
Börja handla
För:
Betalningsmetoder
Fullständig regellista:
2
Min. Insättning
$250
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
9.3
CFTC reglerad utbyte baserat i USA
handels klockan, hur du vill, när du vill runt
100% definierade risk handel på Forex, aktieindexfutures och råvaru underliggande marknader
Börja handla
För:
CFTC reglerad utbyte baserat i USA
handels klockan, hur du vill, när du vill runt
100% definierade risk handel på Forex, aktieindexfutures och råvaru underliggande marknader
Betalningsmetoder
ACH, Kontokort, Elektronisk överföring
Fullständig regellista:
CFTC
3
Min. Insättning
$50
Exklusiv marknadsföring
Vår poäng
8.7
Tillgång till över 220 av de mest populära bolagets aktier
Handeln på sprider sig från en pt på brittiska aktier
gå lång eller kort på globala toppföretag
Börja handla
För:
Tillgång till över 220 av de mest populära bolagets aktier
Handeln på sprider sig från en pt på brittiska aktier
gå lång eller kort på globala toppföretag
Betalningsmetoder
Kontokort, Bank Wire, ACH, Kreditkort, PayPal
Fullständig regellista:
NFA, CFTC, FCA, FSA, IIROC, CIMA, FFA Japan, MAS, SFC of Hong Kong

Bästa 3x hävstångs-ETF:erna att köpa nu

Baserat på avkastning, totala förvaltade tillgångar och rådande marknadsförhållanden har vi valt våra topp 10 3x hävstångs-ETF:er:

  1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
  2. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares (SPXS)
  3. ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU)
  4. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU)
  5. Direxion Daglig Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL)
  6. Direxion Daily Retail Bull 3x Share (RETL)
  7. Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA)
  8. MicroSectors FANG+ Index 3x Leveraged ETN (FNGU)
  9. Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)
  10. Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST)

 

1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

SQQQ är en fond utgiven av ProShares, som erbjuder 3x daglig kort exponering mot Nasdaq-100 Index. Investerare som är bearish kan göra spekulativa satsningar mot indexet genom denna fond. De totala förvaltade tillgångarna (AUM) för SQQ är 1,3 miljarder dollar, med en årlig direktavkastning på 0,91%. Under de senaste tre månaderna har fonden sjunkit med 33 procent på grund av att marknaden har varit bullish. Denna fond är mer lönsam på bearish marknader.

2. Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)

SPXS är ett annat val som är bra på bearish marknader. Fonden är utgiven av Direxion och strävar efter en daglig avkastning på 300% på kort exponering mot S&P 500. Fonden använder tillgångar som värdepapper och swappar för att uppnå sin 3x dagliga korta hävstångseffekt. Fondens totala AUM är 612,8 miljoner dollar. 

3. ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU)

SPXU är en omvänd hävstångsfond. SPXU utfärdas av Proshares och söker dagliga returer som är tre gånger den omvända (-3x) av S&P 500:s dagliga prestanda. Detta innebär att fonden återspeglar tre gånger indexets motsatta resultat. Fonden skulle vara mest lönsam på bearish marknader. Fonden har en total tillgångsbas värderad till $657,47 miljoner under sin förvaltning. SPXU har sjunkit med 32% under de senaste tre månaderna.

4. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU)

LABU strävar efter att göra avkastning på investeringar från 3X dagliga exponering mot S&P Biotechnology Select Industry Index. Fonden investerar i derivatkontrakt för att få hävstångseffekt mot indexets resultat, som balanseras om i slutet av varje tradingsession. Fonden har totalt 433,86 miljoner dollar. På tre månader har fonden gett tillbaka 136 procent.

5. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)

SOXL är en bullish fond som försöker göra avkastning på investeringar från 3X daglig exponering mot PHLX Semiconductor Sector Index, ett index över företag inom semikonduktorsektorn. SOXL använder swapavtal och terminskontrakt som hävstångsexponering mot indexet, som de balanserar dagligen. Fonden har återbetalat 64,1% under de senaste tre månaderna. Fondens totala AUM är 2,01 miljarder dollar.

6. Direxion Daily Retail Bull 3x Share (RETL)

RETL syftar till att göra investeringsavkastning från 3x daglig exponering mot S&P Retail Select Industry Index, som följer den amerikanska detaljhandeln. Minst 80% av fondens nettotillgångar investeras i finansiella instrument och värdepapper som ger daglig hävstångsexponering mot indexet, som det balanserar dagligen. Den totala AUM för fonden är $ 57,22 miljoner. RETL har returnerat 65,2% under de senaste tre månaderna

7. Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA)

TNA strävar efter att göra investeringsavkastning från en daglig 300% hävstångsexponering mot Russell 2000 Index. Minst 80 procent av fondens nettotillgångar investeras i finansiella instrument och värdepapper som ger daglig hävstångsexponering mot indexet, som den balanserar om dagligen. Fonden har ett totalt AUM värt $1,55 miljarder. TNA har gett tillbaka 133% under de senaste tre månaderna.

8. MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN (FNGU)

FNGU spårar utvecklingen för "FAANG"-aktier och försöker göra daglig avkastning på investeringar från en daglig 3X hävstångsexponering mot NYSE FANG + TM Index. Indexet omfattar även aktier som klassificeras inom teknik- eller konsumentsektorn, eller aktier som uppvisar liknande egenskaper som teknikaktier. Det totala AUM för fonden är 1,2 miljarder dollar.

9. Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)

FAS strävar efter att göra daglig avkastning på investeringar från en 3x hävstångsexponering mot Russell 100 Financial Services Index. Fonden investerar i värdepapper och tillgångar som ETF:er, swappar, derivat- och terminskontrakt och alla finansiella instrument som är exponerade mot indexet och som den balanserar om i slutet av handeln varje dag. Den totala AUM för fonden är $2,29 miljarder. Indexet har returnerat 109,1% under de senaste tre månaderna.

10. Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST)

DPST strävar efter att göra investeringsavkastning från en 3x hävstångseffekt bullish exponering mot S&P Regional Banks Select Industry Index, ett jämnviktat index som följer amerikanska regionala banker. Fonden investerar i finansiella instrument, värdepapper och andra tillgångar som ger den hävstångsexponering mot indexet, som balanseras om vid slutet av handeln dagligen. Fondens totala AUM är 253 miljoner dollar.

Experttips för att investera i 3x hävstångs ETF:er

Dessa ETF:er kan avsevärt förbättra din portföljavkastning, men de är utformade för erfarna traders. Du måste ha en djup förståelse för den underliggande sektorn som följs. Dessutom bör du ha riskhanteringsstrategier på plats eftersom hävstångsinstrument är oerhört riskabla.

Varför tradea med 3x hävstångs-ETF:er?

Att investera i 3x hävstångs-ETF:er kommer med fördelar för traders. Det är ett sätt att göra en snabb vinst på kort tid. När du har följt marknadens eller sektorns resultat kan du välja lämplig fond och investera. För det andra är dessa fonder ett veritabelt sätt att ha hävstång utan att använda marginaler eller optioner. För det tredje kan du dra nytta av fallande priser och göra vinst när marknaden är bearish. Omvända 3x hävstångs-ETF:er gör det möjligt för investerare att tjäna pengar från indexets omvända resultat. Slutligen, om den hålls under långa perioder, ökas dina vinster, vilket kan ge exponentiell avkastning för din portfölj. Men tradea bara med ett belopp du har råd att förlora.

Vanliga frågor och svar

  1. Direxion Daily Retail Bull 3x Shares (RETL) går bra för tillfället.

  2. Nej, de är mycket riskfyllda investeringar.

  3. Vem som helst som är myndig kan investera i 3x hävstångs-ETF:er.

  4. En ETF är en samling med aktier i olika företag som säljs som en enhet, medan aktier ger dig en ägarandel i ett företag

  5. Nej, de är komplexa investeringar som kan både öka och minska snabbt. De kräver erfarenhet och förståelse för marknaden.

  6. Det finns över 100 hävstångs ETF:er värderade till $48,95 miljarder.