Home > Fortsatt stort intresse för High Yields under 2014

Fortsatt stort intresse för High Yields under 2014

Investerarintresset för nya låntagare på den svenska primärmarknaden, och då speciellt i high yield-segmentet, väntas vara fortsatt stort 2014 så länge strukturen och prislappen på obligationerna är rätt.

Det säger Pontus Kylander, chef för high yield-sales på Nordic Fixed Income, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Temat under året har varit ett stort intresse för förstagångsemittenter. Det har fortsatt under hösten, hela vägen fram in i kaklet, till årsskiftet. Vi tror att den tendensen kommer att fortsätta in i 2014”, säger han.

Som exempel hjälpte Nordic Fixed Income till vid SSM Holdings säkerställda obligationsemission, där SSM hämtade in 200 miljoner kronor i expansionskapital i ett fyraårigt obligationslån till fast ränta om 8,0 procent. SSM Holding är verksamt inom bostadsfastigheter i Stockholmsområdet.

”Det var en benchmarktransaktion inom den sektorn med en sådan typ av struktur. Det är en typ av projektfinansiering som hittat en ny investerarbas i den svenska obligationsmarknaden. Det var stort intresse, en bred investerarbas, med framför allt olika typer av institutioner”, säger Pontus Kylander.

Enligt Nordic Fixed Income kommer det även under nästa år att finnas svenska institutionella konton för rätt strukturerade obligationer, med goda säkerheter och rätt prissättning.

”Det finns god potential för fler emittenter av den här typen att komma till marknaden nästa år”, säger han. br>

EMITTERADE OBLIGATIONER I SEK AV ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG		

AKTUELL NOTERING STIBOR 3 MÅN SOM AVSES I TABELL: 0,924%		

DECEMBER		
13-12-20  VASAKRONAN*        400 MKR    FIXED  2,05%  20161209		
13-12-19  ESTEA LOGISTIC     276 MKR    FIXED  7,00%  20190326		
13-12-19  ESTEA LOGISTIC     104 MKR    FIXED  6,00%  20190331		
13-12-17  SSM HOLDING        200 MKR    STIBOR+8,00%  20171227		
13-12-12  KUNGSLEDEN         700 MKR    STIBOR+1,95%  20161220		
13-12-12  TRADEDOUBLER       250 MKR    FIXED  6,75%  20181220		
13-12-05  DSB                500 MKR    FIXED  2,75%  20201216		
13-12-04  LEJONFASTIGHETER   150 MKR    STIBOR+0,75%  20200113		
13-12-04  LEJONFASTIGHETER   100 MKR    FIXED 3,027%  20200113		
13-12-03  RODAMCO SVERIGE    800 MKR    FIXED  3,00%  20181210		
13-12-03  RODAMCO SVERIGE  1.400 MKR    STIBOR+1,00%  20181210		

NOVEMBER**		
13-11-28  SKB                250 MKR    STIBOR+0,62%  20171211		
13-11-27  SAAB               250 MKR    FIXED  3,25%  20181210		
13-11-27  SAAB               750 MKR    STIBOR+1,37%  20181210		
13-11-27  PRIME LIVING       140 MKR    FIXED 10,25%  2016		
13-11-26  STRONGHOLD INV     140 MKR    FIXED  6,75%  20161204		
13-11-19  VASAKRONAN       1.000 MKR    STIBOR+0,39%  20160525		
13-11-19  VASAKRONAN         300 MKR    FIXED 1,774%  20160525		
13-11-13  OPUS GROUP         200 MKR    STIBOR+4,00%  20181120		
13-11-12  ANDERS J AHLSTRÖM  200 MKR    FIXED  8,00%  20181130		
13-11-08  ATRIUM LJUNGBERG   500 MKR    STIBOR+1,50%  20171115		
13-11-08  DSB              1.200 MKR    FIXED 2,272%  20181126		
13-11-06  AKELIUS FASTIGH* 1.000 MKR    STIBOR+4,75%  20150625		
13-11-05  HEMSÖ              500 MKR    STIBOR+0,53%  20151112		
13-11-01  SKB                400 MKR    STIBOR+0,84%  20181115		

OKTOBER**		
13-10-30  AMER SPORTS        750 MKR    STIBOR+2,20%  20181106		
13-10-30  TELIASONERA        300 MKR    STIBOR+1,00%  20231108		
13-10-30  FRAMTIDEN FÖRVALTN 500 MKR    STIBOR+0,64%  20181106		
13-10-30  TELIASONERA        750 MKR    FIXED 3,625%  20231108		
13-10-30  RIKSHEM            700 MKR    STIBOR+0,35%  20151111		
13-10-29  UPPSALAHEM         300 MKR    STIBOR+0,45%  20171107		
13-10-29  VASAKRONAN         450 MKR    STIBOR+0,34%  20160107		
13-10-28  SAGAX*             300 MKR    STIBOR+3,10%  20180625		
13-10-28  DELARKA            740 MKR    FIXED  4,58%  20201113		
13-10-28  GOLDCUP 8861       740 MKR    FIXED  4,58%  20201113		
13-10-24  VASAKRONAN         300 MKR    STIBOR+0,40%  20160512		
13-10-23  BLACK EARTH FARM.  750 MKR    FIXED  7,50%  20171030		
13-10-18  SPECIELFASTIGH.    250 MKR    FIXED 2,255%  20160718		
13-10-17  HEMSÖ              200 MKR    FIXED  3,50%  20181024		
13-10-17  HEMSÖ              800 MKR    STIBOR+1,25%  20181024		
13-10-16  KLÖVERN*            70 MKR    STIBOR+3,60%  20150331		
13-10-15  SKANSKA            500 MKR    STIBOR+1,50%  20181022		
13-10-11  DDM TREASURY*      100 MKR    FIXED  13,0%  20160627		
13-10-09  OPUS GROUP         200 MKR    STIBOR+4,50%  20171017		
13-10-01  SANDVIK            150 MKR    FIXED  3,75%  20211011		
13-10-01  ÖRESUNDSKONS.      300 MKR    FIXED  3,30%  20281010		

SEPTEMBER**		
13-09-30  PA RESOURCES       750 MKR    FIXED 13,50%  20160303		
13-09-25  SWEDAVIA           200 MKR    FIXED 3,125%  20191002		
13-09-19  CASTELLUM          500 MKR    STIBOR+1,75%  20180926		
13-09-19  CASTELLUM          500 MKR    STIBOR+0,84%  20150326		
13-09-19  SAS              1.500 MKR    FIXED  9,00%  20171115		
13-09-17  SPECIALFASTIGH.    150 MKR    STIBOR+0,18%  20160926		
13-09-17  HUFVUDSTADEN       200 MKR    STIBOR+0,42%  20150324		
13-09-16  VASAKRONAN         350 MKR    STIBOR+0,34%  20150923		
13-09-13  SPECIALFASTIGH.    300 MKR    STIBOR+0,52%  20181101		
13-09-12  JERNHUSEN          200 MKR    STIBOR+1,00%  20230919		
13-09-11  HOLMEN             700 MKR    STIBOR+0,75%  20170920		
13-09-10  AKADEMISKA HUS     500 MKR    STIBOR+0,36%  20170918		
13-09-06  TVO              1.125 MKR    STIBOR+1,40%  20180913		
13-09-06  TVO                875 MKR    FIXED 3,875%  20180913		
13-09-06  CLOETTA          1.000 MKR    STIBOR+3,10%  20180917		
13-09-02  VASAKRONAN         100 MKR    FIXED  3,22%  20180910		

AUGUSTI**		
13-08-30  UPPSALAHEM         300 MKR    STIBOR+0,70%  20180913		
13-08-29  BERGTEAMET HOLD.   500 MKR    STIBOR+7,00%  20180909		
13-08-29  VOLVO TREASURY   2.250 MKR    STIBOR+0,78%  20160112		
13-08-29  VOLVO TREASURY     600 MKR    FIXED  2,50%  20160112		
13-08-26  WIHLBORGS        1.000 MKR    STIBOR+1,20%  20150112		
13-08-26  SVEASKOG           300 MKR    STIBOR+0,45%  20160902		
13-08-23  NCC TREASURY       500 MKR    STIBOR+1,85%  20180830		
13-08-13  RIKSHEM	   1.000 MKR    STIBOR+0,40%  20150827		

JULI		
13-07-23  GENERAL ELECTRIC 1.100 MKR    STIBOR+1,10%  20190730		
13-07-23  GENERAL ELECTRIC   500 MKR    FIXED  3,25%  20190730		
13-07-10  VOLVO TREASURY   2.750 MKR    STIBOR+0,70%  20150717		
13-07-05  SVEASKOG           150 MKR    FIXED  3,60%  20210712		
13-07-04  CONCILIUM           75 MKR    STIBOR+5,50%  20171101		

JUNI**		
13-06-25  WIHLBORGS          500 MKR    STIBOR+1,20%  20150112		
13-06-25  NCC TREASURY       200 MKR    STIBOR+0,95%  20141229		
13-06-20  INDEX INT.         275 MKR    FIXED  9,00%  20161228		
13-06-20  DDM TREASURY SWE   200 MKR    FIXED 13,00%  20160627		
13-06-19  SCAND AIR AMBUL    250 MKR    FIXED  8,50%  20180627		
13-06-19  INTRUM JUSTITIA  1.000 MKR    STIBOR+2,22%  20180628		
13-06-17  ICA GRUPPEN	   1.500 MKR    STIBOR+1,68%  20180625		
13-06-17  ICA GRUPPEN      1.500 MKR    STIBOR+0,85%  20150625		
13-06-17  ICA GRUPPEN      2.000 MKR    FIXED  3,50%  20180625		
13-06-17  SAGAX              200 MKR    STIBOR+3,10%  20180625		
13-06-14  STÅNGASTADEN       300 MKR    STIBOR+0,55%  20161215		
13-06-06  VASAKRONAN         400 MKR    STIBOR+0,29%  20150319		
13-06-05* VASAKRONAN         400 MKR    STIBOR+0,45%  20150814		
13-06-05  POSTNORD           400 MKR    STIBOR+1,25%  20190612		
13-06-04  BRAVIDA          1.300 MKR    STIBOR+5,38%  20190615

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto