Home > Morgonrapport: Avvaktande inför onsdagens räntebesked, oljefall efter uttalande från Iran.

Morgonrapport: Avvaktande inför onsdagens räntebesked, oljefall efter uttalande från Iran.

Stockholmsbörsen inledde veckan på plus med något avvaktande ton inför onsdagens räntebesked från Federal Reserve. OMXS30 öppnade inledningsvis med notering nästan en procent plus på årshögsta, dock fick vi en vändning till svagt minus till USA öppningen, för att sedan få en korrigering och avsluta på +0,41% på plus. Tyska DAX indexet fortsatte starkt från fredagen och fick under måndagen uppleva uppgång på +1,62%. Euro Stoxx 50 indexet avslutade för dagen +0,59%.

USA öppnade måndagens handel med något avvaktande ton inför onsdagens viktiga räntebesked, och avslutade sin handel kring nollan där S&P 500 stängde -0,13%, Dow Jones Industrial Average avslutade +0,09%. Tekniktunga Nasdaq Composite stängde för dagen på +0,04%.

Oljan fick sura nedgångar under måndagen efter att inledningsvis handlats något slagigt under natten i Asien. Nedgångarnas dragplåster var Iran som har insisterat på att landet ska få återställa oljeproduktionen på 4 miljoner fat per dag, vilket innebär fördubbling av nuvarande nivå. Brent terminen noterades åter under den magiska 40 dollar nivån strax efter svensk öppning och har under natten i Asien fortsatt vandra söderut. WTI noteras nu på morgonen till 36,95 dollar, samt Brent till 39,23 dollar.

Asien har utvecklats något blandat under natten med öppning på minus, där Japan kom med räntebesked och behöll räntan oförändrad på -0,1% enligt förväntningar. Hang Seng indexet noteras nu på morgonsidan till -0,63% samt Japanska Nikkei Indexet till +0,02%.

Tisdagen makro förgylls bland annat av KPI februari siffror från SCB, Riksbankens Stefan Ingves pratar om ”Det ekonomiska läget – utgångspunkt för den aktuella penningpolitiken”. Sysselsättningsiffror EMU kommer innan lunch, samt får vi även detaljhandelsiffror februari från USA strax efter svensk lunchtid.

Ledande svenska terminer indikerar följa Asiens spår runt nollan till svagt med några timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Måndagen öppnade inledningsvis starkt på plus, men fick en vändning som så många gånger sker en halvtimme efter öppning, för att sedan vandra stadigt söderut. OMXS30 fick en vändning strax innan USA öppningen som bröt den fallande dagstrenden, och avslutade för dagen med +0,41% till 1424,2 punkter. Aktier till ett värde av 13,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under måndagen. Dagens segrare blev SCA med +2,37%, förloraren blev Skanska med nedgång av -2,26%.

Förnyad positivitet från i fredags blev något avmattat under måndagen till förmån av avvaktande ton inför onsdagens räntebesked i USA, men innebar ändå att vi slutade på plus runt om i Europa. Tyska DAX indexet hade svårt att hålla sig över 10 000 punkter och stängde för dagen på +1,62% till 9990 punkter efter avslutningsvis gjort ett nytt tappert försök, medan Euro Stoxx 50 indexet avslutade +0,59% till 3092 punkter.

Oljan fick en sur inledning av veckan efter att handlats slagigt i Asien. Efter öppning i Europa klev säljarna in för att åter notera Brent terminen under vår magiska 40 dollar nivå. Nedgångarna kom till följd av att Iran insisterats på att landet ska få återställa sin oljeproduktion till 4 miljoner fat per dag, vilket innebär fördubbling av nuvarande nivå och helt emot linje med produktionsminskningarna som diskuterats under senare tid.

Makroagendan för tisdagen kommer KPI siffror in kl 09:30 från SCB med förväntningar på 0,3% från tidigare 0,8%. Sysselsättning EMU kommer kl 11:00 som förväntas +0,2% mot tidigare +0,3%. Detaljhandelsiffror från USA kl 13:30 väntas sjunkit 0,1% samt 0,2% exklusive bilar från tidigare stigning med 0,2% respektive 0,1% i Januari.

OMXS30 inledde veckan med stor del volym runt stängningskursen 1424,2 punkter efter kortfattat noterats på årshögsta 1431,64 punkter. Vi fortsätter noteras strax över MA 100 som nu ligger på 1416 punkter. Kortsiktigt har vi tekniskt stöd för vidare uppgång, även om dagens oljefall gav ett visst förändrat humör. Däremot är frågan om onsdagens räntebesked från Fed skulle kunna ge ytterligare bränsle för den kortsiktiga uppgången vi väntar oss.

Vi ser nu tydligare överköpta nivåer på vår RSI indikator, men det är lätt att stirra sig blind ibland och det är viktigt att förstå rådande börsklimat, där oljan varit så stor bidragande faktor tillsammans med stark påverkan av makro som gett marknaden stor volatilitet.

Vi fortsätter finna våra motstånd på 1453 respektive 1540 punkter. Våra stöd ligger kvar på 1380 respektive 1330 punkter.

OMXS30 intradagdiagram, vår bild har egentligen inte förändrats, utan vi noteras i samma ”range” även om vi sakta klättrat upp några punkter.
OMXS30 intradagdiagram, vår bild har egentligen inte förändrats, utan vi noteras i samma ”range” även om vi sakta klättrat upp några punkter.

Som vi skrev igår ”såvida vi inte får negativ makro”, nu fick vi istället ett oljefall och marknaden visade även något avvaktande ton inför onsdagens räntebesked av Fed. S&P 500 noteras fortfarande över MA 200 och oavsett beskedet under onsdagen kommer det ge mycket intressant läge för intradagshandlare.

OMXS30 dagsdiagram, notering över MA 100 samt ny årshögsta inväntar vi med spänning utvecklingen.
OMXS30 dagsdiagram, notering över MA 100 samt ny årshögsta inväntar vi med spänning utvecklingen.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

– Japan: industriproduktion (def) januari kl 5.30

– Svensk Handel: handelsbarometer kl 6.00

– Frankrike: KPI (def) februari kl 8.45

– SCB: KPI februari kl 9.30

– EMU: sysselsättning 4kv kl 11.00

– USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 12.45

– USA: detaljhandel februari kl 13.30

– USA: PPI februari kl 13.30

– USA: Empire manuafacturing index mars kl 13.30

– USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 13.55

– USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00

– USA: lager osålda varor januari kl 15.00

Övrigt

– USA ställde om till sommartid 13/3, en timme mindre tidskillnad mot Europa fram till 26/3 (Sverige ställer om klockan 27/3)

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.30: SCB: KPI februari

I januari överraskade inflationen på uppsidan. Nu väntas bland annat lägre elpriser dra ned KPI-inflationen till 0,3% från 0,8%. KPIF-inflationen väntas samtidigt sjunka till 1,1% från 1,6%. Riksbanken spådde i sin senaste prognos en inflation på 0,2% respektive 1,0%.

kl 9.45: Riksbanken: Stefan Ingves talar: ”Det ekonomiska läget – utgångspunkt för den aktuella penningpolitiken”. Riksbanken publicerar bilder från anförandet.

Givet att inget förskrivet anförande publiceras avser riksbankschefen knappast att signalera några förändringar i den penningpolitiska hållningen, men han kan ändå tänkas ge åtminstone några korta kommentarer om utvecklingen sedan föregående penningpolitiska möte i februari. Bland annat har ECB levererat nya stimulanser.

kl 13.30: USA: detaljhandel februari

Väntas ha sjunkit 0,1% under månaden och sjunkit 0,2% exklusive bilar. I januari steg detaljhandeln med 0,2 respektive 0,1 procent.

Credit Suisse noterar att detaljhandeln tyngdes av lägre bensinpriser och nedgång i bilförsäljningen och de ser en nedgång med 0,4% under månaden, vilket skulle vara den största nedgången på ett år.

Motståndskraftig privatkonsumtion har samtidigt stöttat den inhemska ekonomiska tillväxten i spåren av motvindar från råvarorna och valutan. Privatkonsumtionen (PCE) steg troligen med 3,2 procent i beräknad årstakt i första kvartalet, upp från 2,0 procent fjärde kvartalet.

BOJ: räntebesked

BOJ anslöt sig vid förra mötet, den 29 januari, till centralbanker med negativ ränta när de sänkte depositräntan för vissa delar av bankernas reserver till -0,10 procent.

Men sedan dess har yenen stärkts över 6 procent mot dollarn i spåren av finansiell turbulens.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda har vid upprepade tillfällen sagt att de kommer att överväga ytterligare stimulansåtgärder vid behov, men att mer åtgärder sannolikt inte behöver vidtas nu. Nya prognoser kommer i april, där BOJ väntas sänka såväl tillväxt- som inflationsantagandena.

De flesta analytiker i Bloomberg News enkät väntar sig oförändrad ränta, medan ett fåtal ser en sänkning av den lägsta depositräntan med 20 punkter till -0,30 procent.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen började den nya handelsveckan med stigande index och det var råvarubolag som låg i topp, medan bankerna och teleoperatörerna utvecklades svagare.

Tyska DAX lyfte med god hjälp av bilaktier som VW, Daimler och BMW med hela 1,6 procent, medan franska CAC40 och brittiska FTSE100 avancerade 0,2 respektive 0,5 procent.

Vid stängning i Stockholm var OMXS30 upp 0,4 procent till 1.424. Aktier för 13,2 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Basmetallpriserna sjönk något, men Boliden stärktes trots det med 1,8 procent efter förra veckans köp av den finländska gruvan Kevitsa. SSAB och SCA gjorde Boliden sällskap i toppen av OMXS30 med uppgångar på över 2 procent. Skog och papper gick överlag starkt på måndagen – Stora Enso lyfte 4,3 procent och Billerud Korsnäs 3 procent.

I botten av OMXS30 parkerade Skanska med en nedgång på 2,3 procent.

Oljepriset föll kraftigt med WTI-oljan ned 4,5 procent och Brent 3 procent lägre. Lundin Petroleum klarade trots det att stiga med 0,9 procent, medan Africa Oil backade 2,9 procent. Enquest steg däremot hela 4,9 procent till 1:75 kronor, sedan SEB Equitites höjt sin rekommendation för oljebolaget till köp från behåll och dessutom skruvat upp riktkursen till 2:30 kronor.

Spanska Zegona uppges bjuda mer än 500 miljoner euro för Telia Soneras spanska operatör Yoigo, enligt tidningen Expansions källor. Erbjudandet ska ligga 60-65 miljoner euro över konkurrenten Masmovils Yoigo-bud. Telia Sonera-aktien backade 0,3 procent.

Mekonomen höll kapitalmarknadsdag där flera nyheter presenterades och aktien svarade med att stiga 1,1 procent. Marknadstillväxten blir 1-2 procent i ett längre perspektiv och något bättre på kort sikt, enligt verkstadskedjan. Bolaget investerar också 250 miljoner kronor i ett nytt centrallager och gör en satsning på tunga fordon, där Mekonomen hoppas på att ta marknadsandelar från oberoende verkstäder.

East Capital Explorer har träffat en principöverenskommelse om att sälja sin andel i baltiska kabel tv- och bredbandsleverantören Starman, med en exitvinst på minst 35 miljoner euro. Likviden kan enligt vd Mia Jurke komma att användas för återköp. Aktien avancerade drygt 8 procent.

Peab tappade 2,7 procent sedan DNB Markets sänkt sin rekommendation för byggbolaget till behåll från köp.

Elekta klättrade 2,7 procent till 63:10 kronor. Bolagets ordförande, storägare och grundare Larry Leksell ökade via bolag på sitt innehav med 450.000 B-aktier i torsdags.

B&B Tools steg 2,2 procent efter en köprekommendation i Dagens Industri.

NGM-handlade Fortnox flög drygt 31 procent högre efter att Visma, som tillverkar affärssystem, lagt ett bud på bolaget värt 1,4 miljarder kronor. Storägaren Olof Hallrup, med en knapp fjärdedel av aktierna, motsätter sig dock övertagandet och budet är villkorat av 50 procents acceptansgrad. Under dagen kom också konkurrerande propåer från norska 24Sevenoffice, som sade sig ”så snart som möjligt” vilja diskutera ett samgående med Fortnox.

Fortnox stängde på 23:90 kronor, 10 öre under budkursen 24 kronor.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 04:50)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1424,19
3091,98
9990,26
6174,57
2019,64
17229,13
4750,28
17237,16
20306,86
1,11
9,27
8,34
36,95
39,23
0,41%
0,59%
1,62%
0,57%
-0,13%
0,09%
0,04%
0,02%
-0,63%
0,07%
0,12%
0,00%
-0,62%
-0,76%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto