Home > Morgonrapport: BoJ lämnar depositräntan oförändrad. Stresstester av europeiska banker och Amerikansk BNP i fokus.

Morgonrapport: BoJ lämnar depositräntan oförändrad. Stresstester av europeiska banker och Amerikansk BNP i fokus.

Stockholmsbörsen föll på torsdagen efter att handlats större delen av dagen på minus, och stängde -0.39% till 1382.1 punkter för storbolagsindexet OMXS30. Omsättningen fortsatte noteras svagt med 10.6 miljarder kronor, där vinnaren blev Modern Times Group A(+7.43%), och samtidigt blev förloraren Lifco B(-3.94%). NGM-börsen omsatte på torsdagen 247.8 miljoner kronor när vinnaren blev Implementa Hebe B(+19.18%), medan ny noterade sedan 22 juli Uni-light LED TO2(-52.00%) blev dagens förlorare. USA stängde svagt på plus efter en svag rörelse mot norr större delen av dagen, och S&P 500 stängde +0.16% inför dagens BNP siffror. Asien noteras för tillfället rött denna morgon med Nikkei 225 -1.60%, och Hang Seng -0.82%. Oljan fortsätter vandra söderut och noteras precis strax över 43 dollar.

Dagens fokus:

  • Bolagsrapporter: Sony (kl 8.00), Exxon (kl 13.00)
  • BOJ: räntebesked
  • ECB: EBA publicerar stresstester av europeiska banker kl 22.00
  • USA: BNP (est) 2 kv kl 14.30

Ledande svenska terminer indikerar en svagt positiv öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Dagens analys

Stockholmsbörsen föll på torsdagen när vi åter fick en handelsdag med en relativt låg omsättning på 10.6 miljarder kronor, där dagens kamp pågick mellan 1380 och 1387 större delen av handeln, för att stänga strax över dagslägsta.

Vi fortsätter visa stor osäkerhet och beslutsamhet kring nuvarande nivåer som även noteras vid 200 dagars glidande medelvärde, som ur ett långsiktigt perspektiv är en mycket viktig nyckelnivå.

OMXS30 (dagsdiagram)

Nu när vi lämnar allt mer rapporterna bakom oss, återgår vi till en allt mer makro och tekniskt styrd börs framöver, vilket tydligt upplevs när 1380 punkter höll under torsdagens handel, där större delen av volymen noterades vid 1385 punkter.

Vi öppnade mycket riktigt enligt förväntan och trots att vi till en början rusade iväg upp emot dagshögsta 1393 punkter, föll vi alltså kort resten av dagen med ett snävt handelsintervall mellan 1380 och 1387 punkter.

Idag förväntar vi en svagt positiv öppning när vi närmar oss börsöppning vid veckans sista handelsdag. Att vi under gårdagen även fick en något högre volym med stängning under MA 200 för fjärde dagen i rad, ställer vissa orosmoment.

Detta innebär att vi åter igen kliver in i dagens handel med nyckelnivåer och motstånd vid 1400, 1430 och 1460 punkter men även bibehållna stödnivåer vid 1380, 1340 och 1330 punkter som närliggande.

Under morgonen levererade Bank of Japan räntebesked, och totala QE samt depositräntan(-0.10%) lämnades oförändrad enligt vad majoriteten förväntat sig.  Med detta i bagaget vänder vi nu istället blickarna mot amerikansk BNP kl 14.30 som förväntas öka +2.7 procent efter att första kvartalet varit en besvikelse enligt Credit Suisse, konsensusprognosen ligger på +2.6%.

Under fredagskvällen kommer även kl 22.00 rapport om EBA:s stresstest av de europeiska bankerna, och 51 av de tidigare 123 bankerna har EBA valt att fokusera på denna gång och större fokus kommer vändas mot problemtyngda italienska banker, inte minst Monte dei Paschi efter senaste tidens medierapporter men även viss fokus vänds mot tyska banker.

USA steg svagt på torsdagen med 0.16 procent till 2170 punkter sedan onsdagens fokus mot Feds räntebesked allt mer ersattes mot dagens BNP besked under eftermiddagen, där konsensus förväntar sig en ökning med +2.6 procent.

SP500 (dagsdiagram)

Ett svagare än väntat BNP kommer sätta en kommande räntehöjning ur spel för året, medans ett resultat enligt förväntat eller bättre skulle öka sannolikheten tydligt för en höjning tidigare än vad man kanske väntat sig tidigare, redan i september möjligtvis.

Terminsmarknaden pekar minus i USA för närvarande, vilket skulle kunna innebära att den amerikanska börsen får en vidare svag nedgång denna fredag.

Vi fortsätter med att visa svårigheter och ett väldigt kort handelsintervall sedan sju dagar tillbaka efter att vi tidigare noterat nya rekordnivåer.

Att vi under nedgångsdagarna noterar en något kraftigare volym bidrar till en något mer försiktig ställning och förhöjd orosindikation, och när vi idag inväntar BNP siffrorna kl 14.30 behåller vi sedan tidigare i veckan våra nyckelnivåer med motstånd vid 2176 punkter, och stöd vid 2156, 2142, 2130 samt 2100 punkter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • Loomis (kl 8.00)
  • Sanofi (kl 7.30), Barclays Bank (kl 8.00), Hitachi Construction (kl 8.00), MAN (kl 8.00), NTT Docomo (kl 8.00), Sony (kl 8.00), Topcon (kl 8.00), Exxon Mobil (före USA-börsernas öppning) (kl 13.00), Arcelor Mittal (före börsöppning), Merck (före USA-börsernas öppning), Prosegur, Telefonica (före Madridbörsens öppning)

Makrostatistik

  • Japan: hushållens konsumtion juni kl 1.30
  • Japan: KPI juni kl 1.30
  • Japan: industriproduktion (prel) juni kl 1.50
  • Japan: detaljhandel juni kl 1.50
  • Frankrike: BNP (est) 2 kv kl 7.30
  • Tyskland: detaljhandel juni kl 8.00
  • Frankrike: KPI (prel) juli kl 8.45
  • Spanien: BNP (prel) 2 kv kl 9.00
  • Spanien: KPI (prel) juli kl 9.00
  • Österrike: BNP 2 kv kl 9.00
  • SCB: BNP 2 kv kl 9.30
  • SCB: konjunkturlöner maj kl 9.30
  • Litauen: BNP (prel) 2 kv kl 10.00
  • EMU: BNP (est) 2 kv kl 11.00
  • EMU: KPI (est) juli kl 11.00
  • EMU: arbetslöshet juni kl 11.00
  • Italien: KPI (prel) juli kl 11.00
  • Lettland: BNP (prel) 2 kv kl 12.00
  • USA: BNP (est) 2 kv kl 14.30

Övrigt

  • ECB: EBA publicerar stresstester av europeiska banker kl 22.00
  • BOJ: räntebesked

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen rörde sig kring nollstrecket på torsdagen och stängde något ned. Astra Zeneca rusade när ett rykte om ett eventuellt uppköpsintresse kom i svang.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,4 procent lägre på nivån 1.382,1. Aktier för 10,6 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under torsdagens handel. De ledande börsindexen på kontinenten var ned i samma härad.

Under hög omsättning steg Astra Zeneca med omkring 7 procent trots att torsdagens rapport i det stora hela var i nivå med förväntningarna i SME Direkts analytikerenkät. En marknadsaktör sade till Direkt att investerare börjar bli exalterade över cancerportföljen med fas 3-data från flera studier i närtid.

På vissa amerikanska sajter återgavs samtidigt spekulationer om att schweiziska Novartis skulle vara intresserat av det svenskbrittiska läkemedelsbolaget och att detta rykte låg bakom uppgången. Novartis vd Joe Jimenez har nyligen sagt att han kan tänka sig ett större förvärv och att ett sänkt kreditbetyg inte skulle utgöra något hinder. För lite mer än ett år sedan kunde Astra Zeneca skaka av sig ett budintresse från amerikanska Pfizer.

Basmetallpriser steg på torsdagen och Boliden klättrade nära 3 procent. Utanför storbolagsindexet var Lundin Mining, som släppte kvartalssiffror, också knappt 3 procent upp.

Brentoljan backade däremot ned till nivå kring 43 dollar fatet. Lundin Petroleum höll emot rätt väl med 0,3 procents tapp medan Enquest backade 2,5 procent.

Nokia och Ericsson noterades 1,8 respektive 1,4 procent lägre. Ericsson förnyade ett managed service-avtal med Sprint, något som sågs som negativt av marknadsaktörer då det innebar att endast vissa delar av storkontraktet förnyats.

Fingerprint retirerade 2,4 procent. Före öppning blev det känt att bolagets utvecklingschef Pontus Jägemalm har sålt 400.000 B-aktier, omkring en fjärdedel av hans innehav.

Precise Biometrics rusade 23 procent sedan det slutit avtal med Qualcomm Technologies. Avtalet med Qualcomm stärker Precise Biometrics position i marknaden för algoritmlösningar för fingeravtrycksigenkänning, enligt vd Håkan Persson. Samtidigt ville han inte spekulera i hur stor marknadsandel Qualcomm kan få på fingeravtrycksmarknaden.

Ögonsensorföretaget Tobii handlades 8,5 procent lägre i spåren av rapport. Bolagets kvartalsförlust ökade och det förklarades av högre investeringar, en trend som ska fortsätta. Bolaget har ett marknadsvärde kring 6 miljarder.

Kredithanteringsbolaget Hoist redovisade överlag bättre siffror än väntat för det andra kvartalet samt gav trygga indikationer kring framtiden. Aktien steg 3,5 procent.

I USA föll Ford tungt sedan bolaget i halvårsrapporten framhållit att prognosen för helåret är under risk, inte minst till följd av motvind från Brexit. Bilunderleverantören Autoliv lade in backen nära 4 procent i Stockholm.

På makrofronten visade EU:s konjunkturbarometer att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 104,6 i juli från 104,4 i juni. Utanför euroområdet sjönk konfidensindikatorn för Storbritannien till 102,6 från 107,0 månaden före. Sammantaget har Brexit hittills inneburit ett kraftigt slag mot brittiska förtroendeindikatorer, medan effekten på övriga Europa varit blygsam till obefintlig.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1382.08
2966.1
10274.93
6721.06
2170.06
18456.35
5154.98
16305.21
21991.94
1.11
9.56
8.62
41.05
43.17
-0.39%
-1.11%
-0.43%
-0.44%
0.16%
-0.09%
0.30%
-1.04%
-0.82%
0.13%
-0.03%
-0.17%
-0.22%
-0.14%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.