Home > Morgonrapport: BOJ oförändrad policy, industrisiffror i fokus under dagen.

Morgonrapport: BOJ oförändrad policy, industrisiffror i fokus under dagen.

Stockholmsbörsen föll bittert på måndagen efter att ha balanserats kring vårt tunga tekniska stöd stor del av dagen. Storbolagsindex OMXS30 avslutade dagen -0.89% till 1446.4 punkter. Omsättningen uppgick till drygt 15 miljarder kronor, och måndagens vinnare blev Sweco som steg +5.67%, följt av dagens tunga förlorare Hexagon som stängde -9.86%. NGM-börsen omsatte på måndagen drygt 240 miljoner kronor, och vinnaren blev Dividend Sweden som steg +21.26%, och dagens förlorare Obducat föll -21.74%. USA stängde avslutningsvis vid nollan, efter att noterats på plus tidigare under dagen. Storbolagsindexet S&P 500 stängde -0.01% till 2126 punkter. Asien inleder även denna tisdag i blandade tongångar. Nikkei 225 backar -0.12% efter att Bank of Japan lämnar depositräntan oförändrad till -0.10%, medan Hang Seng stiger +1.23%. Oljan föll bittert under 50 dollar-nivån på måndagen och har även lyckats kliva under 49 dollar som vi fortsättningsvis driver en kamp med.

Dagens fokus:

  • BOJ: Haruhiko Kuroda håller presskonferens kl 7.30
  • Silf/Swedbank: inköpschefsindex industrin oktober kl 8.30
  • Storbritannien: Markit industri-PMI oktober kl 10.30
  • USA: ISM industri-PMI oktober kl 15.00

Ledande svenska terminer indikerar en positiv öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Måndagens handel inledde den nya veckan i negativa tongångar och vi bröt både 1453 men även bittert 1448 punkter.

Störst aktivitet fick vi strax över 1453 punkter vilket är ett tecken på att köpare fortfarande har en önskan på en notering över denna nivån.

Vårt nästa stöd som slogs vid 1448 punkter var inte alls lika svårslaget, även om det skapades en betydligt utspridd stor volym kring närgränsande prisnivåer.

Dagens handel indikerar terminsmarknaden att vi kommer att öppna vid 1448 punkter som nu eventuellt skulle agera motstånd.

Styrka från amerikanska S&P 500 terminen ger ytterligare bränsle för att vi ska låta 1448 punkter istället få agera som stöd under dagen, efter att den inledningsvisa handeln avklarats.

OMXS30 (dagsdiagram)

Efter måndagens handel närmade vi även oss översålda nivåer utifrån vår RSI indikator, vilket ger ytterligare utrymme för förnyad styrka med uppgång över 1453 punkter.

Att vår uppgångsfas inte upplever samma styrka senaste veckorna sedan juli månad är inte så konstigt, vi slåss nämligen med årshögsta noteringar samtidigt som vi tar allt närmre kliv dels den sentimentala heltalsnivån 1500 punkter, men även 1540 som är en mycket tung motståndsnivå.

Imorgon onsdag får vi åter igen lite mer intressanta delårsrapporter från bland annat Lundin Petroleum som ni kan läsa mer om nedan i dagens morgonrapport, men även Unibet, Facebook och Qualcomm för att nämna några.

Dagens tekniska nyckelnivåer inväntar därmed motstånd vid 1453 och 1463 punkter följt av 1496 punkter. Stödnivåerna inväntar vid 1431 och 1423 samt 1410 punkter.

Dagens makroagenda står industrisiffror i fokus efter att Bank of Japan avslutat sin presskonferens som börjar nu 07.30 efter att man lämnat styrräntan oförändrad.

Sverige inleder kl 08.30 med inköpschefsindex över industrin i oktober. Silf/Swedbanks inköpschefsindex väntas ha sjunkit till 54,8 i oktober jämfört med 54,9 föregående månad.

Ett par timmar senare får vi kl 10.30 Markit industri-PMI oktober från Storbritannien som väntas ha sjunkit till 54.4 i oktober från 55.4 i september.

Under eftermiddagen får vi även ISM industri-PMI oktober, och konsensusprognosen ligger på en uppgång till 51,7 från 51,5 föregående månad, och nedgången i augusti skulle därmed ha varit en tillfällighet.

Hexagon fortsätter att falla kraftigt när bolagets vd utreds för insiderhandel.

Faller inledningsvis över 6 procent på måndagen.

På måndagen framgick det av ett pressmeddelande att bolagets vd och koncernchef Ola Rollén för närvarande är under utredning av norska myndigheter för insiderhandel.

Bolagets aktie faller kraftigt med över sex procent på nyheten, som efter att ha tappat mer än fyra procent i fredags nu noterar en nedgång på över 13 procent senaste sju dagarna.

Utredningen gäller privata investeringar motsvarande 284.341 aktier i Next Biometrics som gjordes genom riskkapitalbolaget Greenbridge.

Ola Rolléns norska advokatombud hävdar däremot att affären gjorts helt lagligt.

”Jag har tagit del av uttalandet från Christian B. Hjort och Erik Keiserud, Ola Rolléns advokater, och jag har fullt förtroende för Ola Rollén. Under sexton år av gott samarbete har jag aldrig haft någon anledning att tvivla på hans omdöme” säger Melker Schörling, styrelseordförande i Hexagon om Ola Rollén.

Under tiden Hexagons vd är häktad, kommer bolagets finanschef Robert Belkic agera tillförordnad vd.

Fredagens delårsrapport framgick det att den organiska tillväxten i Kina uppgick till 8 procent, medan EMEA var 5 procent och Västeuropa 4 procent. Den organiska intäktstillväxten uppgick till 2 procent under kvartalet, mot väntade 2.8 procent enligt SME Direkt.

Senaste riktkurser har vi från bland annat Carnegie (410 kr), SEB Equities (380 kr), Barclays Capital (320 kr).

Hexagon (dagsdiagram)

Novo Nordisk studsar vid 33 månaderslägsta på prognossänkning.

I fredags fällde Novo Nordisk Köpenhamnsbörsen genom att falla drygt 15 procent efter att man lämnade delårsrapport, där prognossänkning satte tonen trots bättre resultat än väntat.

Med en kraftig nedgång på 37 procent sedan tre månader tillbaka, var bolagets aktie på god väg att utmana tidigare topp från 2013 på fredagen, efter att klivit under MA 200 samt bara några dagar tidigare under MA 50 och MA 100.

Bolagets aktie har sedan årsskiftet tappat över 40 procent, i spår av senaste delårsrapporterna men även efter att flera ledande personer inom bolaget slutar sedan tidigare rapporterat, däribland bolagets VD Lars Rebien Sørensen som avgår slutet av 2016 efter att ha arbetat inom bolaget i hela 34 år.

Bolaget har tidigare sänkt sina prognoser både gällande försäljning och vinst men även tillväxten framöver i senaste kvartalsrapporten, och nu kom Novo Nordisk med ytterligare en sänkning, och i rapporten spår nu bolaget en försäljningstillväxt i lokala valutor kommer att bli 5-6% mot tidigare förväntade 5-7%.

Samtidigt sänktes ebit-tillväxten, som nu beräknas landa på 2 procentenheter mot tidigare 3 procentenheter.

Konkurrensen har som vi tidigare rapporterat ökat för Novo Nordisk, inte minst efter att Googles ägarbolag Alphabet gått in i branschen genom att investera i ett samriskbolag Verily Life Sciences tillsammans med det franska bolaget Sanofi.

Novo Nordisk (veckodiagram)

General Electric och Baker Hughes bildar oljejätte.

Baker Hughes steg inledningsvis över 12 procent i den amerikanska förhandeln.

Giganten General Electric slår ihop sin olje- och gasverksamhet med Baker Hughes.

Affären innebär att man bildar världens näst största aktör inom sitt segment, efter ledaren Schlumberger.

Sammanslagningen kommer innebära att man får ett bolag med intäkter på omkring 290 miljarder kronor.

General Electric kommer även att äga 62.5 procent av aktierna, och Baker Hughes resterande.

Vidare sade GE föregående vecka att man tror att oljemarknaden bottnat ut, samtidigt som man lyfte fram att efterfrågan på utrustningen som bolaget producerar kommer att eftersläpa.

Baker Hughes hade inledningsvis stigit över 12 procent till 66.20 dollar i den amerikanska förhandeln, efter att ha stängt vid 54.55 dollar på torsdagen.

Tidigare har Baker Hughes planerat att slås ihop med konkurrenten Halliburton, men affären föll kort pga. att amerikanska konkurrensmyndigheter sade nej.

Baker Hughes, General Electric (dagsdiagram)

Edvard Grieg fältet i fokus när Lundin Petroleum lämnar rapport på onsdag.

På onsdag är det dags för Lundin Petroleum att lämna delårsrapport för det tredje kvartalet kl 07.30, följt av rapportpresentation kl. 09.00.

Inför rapporten har det redan framgått att bolaget kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 136 miljoner dollar netto under det tredje kvartalet, men samtidigt kommer inte denna vinst att påverka operativt kassaflöde eller ebitda för kvartalet.

Edvard Grieg fältet förväntas hamna i fokus när delårsrapporten presenteras på onsdag och RBC Capital Markets skrev inför rapporten: ”Edvard Grieg väntas inta huvudscenen på onsdag, även om Johan Sverdrup dominerar Lundin-bolaget som investeringsobjekt, då Edvard Grieg är motorn som skapar kassaflöden”.

Även Nordea skrev inför rapporten: ”Vi tror att en ökning gällande reservestimaten är högst trolig. Vi har antagit en höjning om 20 procent till runt 250 miljoner fat från tidigare bedömning om 206 miljoner”.

Enligt SME Direkt väntas koncernproduktionen under det tredje kvartalet uppgå till omkring 77.400 fat per dag, jämfört med snittprognos bland analytiker som förväntar sig runt 71.400 fat per dag för helåret 2016.

Senaste riktkurserna för bolagets aktie har landat på 160 kronor från Nordea Markets, som sänkte till sälj från tidigare behåll på måndagen, samt Carnegie som höjde till behåll från sälj med riktkurs på 165 kronor för drygt en vecka sedan.

Lundin Petroleum (dagsdiagram)

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • Tethys Oil (kl 7.30), Concentric (kl 8.00)
  • Nippon Steel (kl 7.00), Sony (kl 7.00), BP (kl 8.00), Pfizer (kl 11.45), Cummins, Emerson Electric (före USA-börsernas öppning), Faro Technologies (efter USA-börsernas stängning), Trimble (efter USA-börsernas stängning), US Steel (efter USA-börsernas stängning)

Exklusive utdelning

  • Tethys Oil (första dag utan rätt till inlösenaktier, inlösenbelopp 3:00 kr)

Makrostatistik

  • Sydkorea: export oktober kl 1.00
  • Japan: industri-PMI (def) oktober kl 1.30
  • Kina: industri-PMI oktober kl 2.00
  • Kina: tjänste-PMI oktober kl 2.00
  • Kina: Caixin industri-PMI oktober kl 2.45
  • Indien: Nikkei industri-PMI oktober kl 6.00
  • Ryssland: industri-PMI oktober kl 7.00
  • Silf/Swedbank: inköpschefsindex industrin oktober kl 8.30
  • Norge: industri-PMI oktober kl 9.00
  • Storbritannien: Markit industri-PMI oktober kl 10.30
  • Danmark: PMI oktober kl 11.00
  • USA: TRE veckostatistik kl 12.45
  • USA: Redbook veckostatistik kl 13.55
  • USA: Markit industri-PMI (def) oktober kl 14.45
  • USA: bygginvesteringar september kl 15.00
  • USA: ISM industri-PMI oktober kl 15.00

Övrigt

  • RBA: räntebesked kl 4.30
  • BOJ: Haruhiko Kuroda håller presskonferens kl 7.30
  • RB: reparesultat kl 10.15
  • BOJ: räntebesked

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen backade på måndagen i likhet med övriga europeiska börser i höstlovstunn handel. Lägre oljepriser sänkte energibolagen, medan Fingerprint Cards och Skanska noterades på klart plus.

Dagens bomb stod den norska ekobrottsmyndigheten, Økokrim, för, när den lät gripa och senare häkta Ola Rollén, Hexagons vd, för misstänkt insiderbrott i Norge. Hexagon rasade, liksom storägaren Melker Schörling AB.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,9 procent till noteringen 1.446,3. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till drygt 15 miljarder kronor. I Paris och Frankfurt backade motsvarande index 0,8 respektive 0,1 procent.

I särklass mest omsatt var Hexagon, sedan beskedet att den hyllade vd:n Ola Rollén är under utredning för insiderhandel kopplat till privata investeringar i Norge. Aktien föll som mest 11 procent, men återhämtade en del av raset och noterades vid stängning till 316:20 kronor, en nedgång med 9,9 procent för dagen.

Även huvudägaren Melker Schörling AB, som redan förlorat mark efter förra veckans besked om att industriveteranen Melker Schörling av hälsoskäl lämnar flera styrelseuppdrag till våren, pressades rejält. Aktien stängde till kursen 522 kronor, ned 5 procent.

Inom OMXS30-index var Fingerprint Cards i topp, efter en uppgång med 2 procent. Bolaget kallade på måndagen till extrastämma den 30 november, bland annat för att ta ställning till styrelsens förslag om makulering av återköpta aktier och emission av teckningsoptioner.

Närmast bakom låg byggjätten Skanska och ståltillverkaren SSAB, som avancerade cirka 1 procent.

De större oljeproducerande länderna inom Opec lyckades under helgen inte enas om en konkret plan för att minska utbudet. Brentoljan föll från omkring 50:60 dollar per fat på fredagskvällen till under 49 dollar. Av aktierna i oljesektorn sjönk Lundin Petroleum 2,8 procent, och var därmed svagast i OMXS30, och Enquest 3,4 procent.

Bilia fick ordentlig skjuts uppåt av Swedbank, som höjt sin rekommendation för aktien till köp efter fredagens rapport. Aktien steg 4,6 procent. I samma riktning gick Bufab, upp drygt 5 procent, efter fredagens rapport om ett starkt kvartalsresultat med förbättrad rörelsemarginal.

I fastighetssektorn lyfte Oscar Properties drygt 21 procent sedan Swedbank i en färsk analys hävdat att aktien är ”extremt försiktigt” värderad.

Nischbanken Collector tappade däremot 2 procent efter en delårsrapport där intäkter och resultat hamnade aningen under förväntningarna. Likaledes rapportaktuella Dometic backade 4,6 procent.

Industridistributören Ahlsell, som debuterade på Stockholmsbörsen på fredagen med en rejäl uppgång från introduktionskursen 46 kronor, fick ge tillbaka en del av uppgången. Aktien sjönk 4,5 procent till 53:50 kronor.

Börsveckan råder i veckans utgåva till köp av bland annat Nordax, Inwido och Gunnebo, som alla steg 3 till 4 procent.

Eniros preferensaktie fortsatte ned efter fredagens besked om slopad utdelning och att vd inte utesluter att sökbolaget behöver försättas i rekonstruktion. Preferensaktien rasade 33 procent.

Dagens raket var First North-listade Saltx, som lyfte 30 procent sedan bolaget tecknat ett licensavtal med Ratosägda MCC.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1446.35
3055.25
10665.01
6954.22
2126.15
18142.42
5189.14
17404.31
23215.94
1.1
9.92
9.04
47.06
48.95
-0.89%
-0.78%
-0.29%
-0.60%
-0.01%
-0.10%
-0.02%
-0.12%
1.23%
-0.09%
0.12%
0.17%
0.43%
0.70%

 

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.