Home > Morgonrapport: Kan tyska sentimentindex överraska idag? Brent oljan kliver över 48 dollar.

Morgonrapport: Kan tyska sentimentindex överraska idag? Brent oljan kliver över 48 dollar.

Stockholmsbörsen inledde den nya veckan i positiva tongångar, och OMXS30 stängde på måndagen +0.52% till 1421.6 punkter. Omsättningen på Stockholmsbörsen fortsätter vara ovanligt låg och uppgick på måndagen till 8.7 miljarder kronor. Måndagens vinnare blev Resurs(+2.74%), medan förloraren blev Ratos(-3.54%). NGM-börsen uppgick på måndagen omsättningen till 211.1 miljoner kronor när Real Holding i Sverige PREF1(+10.53%) blev vinnare, och Implementa Hebe B(-17.37%) toppade som förlorare. USA noterade än en gång ny rekordnivå och trots ett mindre tapp i sluthandeln så stängde S&P 500 +0.28% till 2190.2 punkter. Asien som inledde måndagen blandat noterar denna morgon rött, där Nikkei 225 för närvarande noteras -1.10% och Hang Seng kring nollan med -0.02%. Oljan steg kraftigt med fortsatta hopp om prisstabilisering med Saudiarabien och har nu gått från 47 till 48 dollar och därmed slagit ut MA 50.

Dagens fokus:

  • Storbritannien: KPI juli kl 10.30
  • EMU: handelsbalans juni kl 11.00
  • Tyskland: ZEW-index augusti kl 11.00
  • USA: bostadsbyggande juli kl 14.30
  • USA: KPI juli kl 14.30
  • USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande juli kl 15.15
  • Fed: Dennis Lockhart talar kl 18.30

Ledande svenska terminer indikerar en negativ öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Dagens analys

Stockholmsbörsen inledde den nya veckan i positiva tongångar, men trots att vi stängde en halv procent upp för dagen blev aktiviteten fortsättningsvis väldigt lågt.

Ett handelsintervall inom 1419 – 1424 punkter där större delen av intresset landade vid 1421 punkter, hade tidigare under eftermiddagen svårigheter att noteras över vårt motstånd 1423 punkter när vi kortfattat nådde dagshögsta 1424 punkter.

Detta innebär att vi under augusti månad noteras på plus med 2.52 procent, och enbart de senaste 8 dagarna har vi fått uppleva 6 handelsdagar med uppgång.

OMXS30 (dagsdiagram)

Större delen av OMXS30 avslutade även på plus under måndagen, där tungviktade HM steg med +2.14% efter bättre än väntade försäljningssiffror, och stod därmed som kraftigt draglok på måndagen.

Oljan har även senaste dagarna bidragit till ökad positivitet när ökad sannolikhet för en prisstabilisering närmat sig. Vi ställer oss dock mer ifrågasättande om detta verkligen kommer lyckas genomföras, då vi tidigare fått återkommande misslyckande inom Opec.

Dagens handel ser för närvarande ut att vi kommer få en negativ inledning, en öppning under gårdagens dagslägsta och terminsmarknaden ger en fingervisning kring fredagens dagshögsta notering 1416 punkter.

Det är inte så konstigt om vi får uppleva vinsthemtagningar på vägen mot norr, sedan vi lämnade vårt 200 dagars glidande medelvärde, tillika viktigt vägskäl.

Vi tror att underliggande sentiment fortsättningsvis är väldigt positivt, även om orosmomenten finns där.

Kortsiktigt är vi även överköpt men makro agendan innehåller statistik som kan påverka handeln väldigt tydligt.

Redan kl 10.30 får vi KPI siffror från Storbritannien som förväntas fallit 0.1% jämfört med i juni, medan KPI-inflationstakten räknas komma in oförändrad på 0.5%.

Även om vi får handelsbalans kl 11.00, så kommer vårt tunga tyska sentimentindex samtidigt. ZEW-indexet föll mer än väntat i juli från 19.2 till -6.8 där stora nedgången berodde stor del på osäkerhet kring Brexit. Däremot räknas nu oron avtagit något och dagens siffra väntas återhämtning till 2.0.

Eftersom vi inte lyckades finna mark över vårt motstånd så innebär det att våra nyckelnivåer åter igen kvarstår. Motstånd faller således på 1423 och 1453 punkter, och våra stöd inväntar vid dels 1400 men även MA 200 vid 1383.5 tillika vår tidigare balansgång 1380 punkter.

USA inledde likt Europa veckan på plus, och efter att den inledande handeln nådde dagshögsta fick vi en balansgång som började avmattas efter amerikansk lunchtid och det positiva sentimentet tog tydligt slut en timme före stängning.

S&P 500 avslutade trots rekylen i sluthandeln på plus med +0.28% till 2190.2 punkter, vilket innebär att vi än en gång noterat rekordnivåer.

Även i USA fick vi åter igen ett mindre handelsintervall, där måndagens volym föll inom 2188.5 – 2194 punkter.

SP500 (dagsdiagram)

Till skillnad från svenska terminer indikerar USA en något mindre nedgång inför eftermiddagens börsöppning.

Däremot har vi mer intressant dag med fler punkter på agendan jämfört med måndagen. Idag får vi nämligen vid 14.30 först bostadssiffror gällande byggandet, som nu väntar en nedgång med 1.1% för juli efter tidigare starka 4.8% i juni.

Samtidigt får vi även KPI siffror som pekar på oförändrat i juli mot juni, tillika kärninflationen.

Precis före amerikansk börsöppning kommer industrisiffror kl 15.15 och precis som i juni förväntas produktionen stiga, dock något mindre med 0.2 procent där tidigare starka sysselsättningssiffror står som underliggande tro.

Frågan är om Dennis Lockhart som är Fed chef i Atlanta kan ge några nya fingervisningar gällande kommande räntehöjningar.

Tidigare i mitten av juli kunde han se ”åtminstone en”, ”möjligen två” räntehöjningar i år samtidigt som Brexit inte gav någon oro på åtminstone på kort sikt.

Som vi skrev i gårdagens morgonrapport är allt fler investerare ifrågasättande, och som vanligt kan dels makron ge tvärvändning under dagen, men framförallt blir talet under kvällen från Lockhart kl 18.30 något som investerare vänder blickarna mot.

Motstånd finner vi nu vid gårdagens rekordnivå 2194 punkter, men samtidigt faller stöd kring 2175 och därefter 2156 punkter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • Oriflame (kl 7.15), Scandic Hotels (kl 7.30), Tethys Oil (kl 7.30), Acando (kl 8.00), Precise Biometrics (kl 8.00), Fenix Outdoor (kl 13.00-15.00), Kabe (kl 14.30)
  • BHP Billiton, Home Depot (före USA-börsernas öppning)

Makrostatistik

  • SCB: värdepappersstatistik juli kl 9.30
  • Storbritannien: KPI juli kl 10.30
  • Storbritannien: PPI juli kl 10.30
  • Storbritannien: ONS huspriser juni kl 10.30
  • EMU: handelsbalans juni kl 11.00
  • Tyskland: ZEW-index augusti kl 11.00
  • USA: TRE, detaljhandel, veckodata kl 13.45
  • USA: bostadsbyggande juli kl 14.30
  • USA: KPI juli kl 14.30
  • USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
  • USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande juli kl 15.15

Övrigt

  • RBA: protokoll från penningpolitiskt möte den 2 augusti kl 1.30
  • Riksbanken: resultat omvänd repa kl 10.15
  • Fed: Dennis Lockhart talar kl 18.30

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen steg på måndagen med Hennes & Mauritz och Ericsson som tyngsta draglok. Flera verkstadsbolag hade också en stark dag, liksom ett par av storbankerna.

På råvarumarknaden svängde oljepriset rejält, med en ny uppgång som slutfacit.

OMXS30-index steg 0,5 procent till noteringen 1.421,3. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till fortsatt semesterlåga 8,7 miljarder kronor.

Stockholm gick därmed något bättre än de större europeiska handelsplatserna. På kontinenten var tyska DAX-index upp 0,2 procent, medan franska CAC 40-index noterades oförändrat.

Visst stöd fick börserna av Bundesbank. Den tyska ekonomin väntas fortsätta att växa i det tredje kvartalet i linje med den underliggande trenden, skriver centralbanken i sin månadsrapport, i vilken effekterna av Brexit också bedöms bli begränsade – åtminstone på kort sikt.

I toppen av det svenska storbolagsindexet dominerade H&M med dagens överlägset största omsättning och en uppgång på 2,1 procent. Modebolagets försäljning ökade med 10 procent i juli, mer än enligt SME Direkt väntade 8 procent.

En ordentlig uppgång noterades också för SKF och Alfa Laval, som båda steg drygt 1 procent. Andra verkstadsbolag på plus var Sandvik, Trelleborg och Hexagon. Storbolagsindexet fick också hjälp av banksektorn, där framför allt SEB och Handelsbanken handlades upp, samt av Ericsson.

I andra änden av OMXS30 låg Securitas och Assa Abloy, som noterade måttliga nedgångar.

Bland råvarubolagen stod de mindre aktörerna för de största rörelserna. Ngex, som är i färd med att knoppa av en av sina mineraltillgångar, lyfte nästan 13 procent. Ett annat Lundin-bolag, Lundin Gold, steg 2,7 procent, medan Semafo och Boliden var mer eller mindre oförändrade.

Oljepriserna fortsatte upp mot bakgrund av förhoppningar om att oljeproducenterna inom och utom Opec ska komma överens om produktionsbegränsningar. Priserna svängde dock rejält under dagen. På kvällen kostade ett fat Nordsjöolja drygt 48 dollar, upp från omkring 46 dollar på fredagen.

Enquest steg knappt 4 procent, medan Lundin Petroleum backade något.

I motsatt riktning gick Clas Ohlson, vars försäljning oväntat backade med 1 procent i juli. I marknadens prognoser låg en ökning med 1,3 procent. Aktien förlorade 0,7 procent.

Eniro meddelade efter börsstängning på fredag att vd Stefan Kercza får sparken och ersätts av styrelsemedlemmen Örjan Frid. Bolaget rapporterade också en nedskrivning av immaterialtillgångar på 873 miljoner kronor. Aktien tappade 3,6 procent, efter att på morgonen som mest ha varit ned över 10 procent.

Precise Biometrics, som hade åtta dagar av uppgångar bakom sig, sjönk knappt 5 procent inför tisdagsmorgonens rapport. Fingperint Cards slutade dagen med en uppgång på 0,7 procent.

Dagens kursraket var Aktietorgslistade Safe at Sea, som rusade hela 69 procent under rekordhög omsättning. Bolaget, som tillverkar räddningsbåtar, har vunnit en upphandling från Estlands gränsbevakning..

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1421.58
3046.65
10739.21
6941.19
2190.15
18636.05
5262.02
16684.32
22926.87
1.12
9.46
8.45
45.49
48.05
0.52%
0.06%
0.24%
0.36%
0.28%
0.32%
0.56%
-1.10%
-0.02%
0.10%
-0.02%
-0.14%
-0.55%
-0.62%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.