Home > Morgonrapport: Lugnet före stormen? FOMC möte i fokus under veckan. Positiv öppning väntas.

Morgonrapport: Lugnet före stormen? FOMC möte i fokus under veckan. Positiv öppning väntas.

Stockholmsbörsen avslutade veckans handel på minus, efter att fredagens handel sakta men säkert sökte sig söderut mot 1400 punkter. Storbolagsindexet OMXS30 stängde -0.81% till 1405.3 punkter. Omsättningen uppgick till 16.7 miljarder kronor när vinnaren Ratos steg +4.68%, och Fingerprint Cards toppade förlorarna med -5.55%. Omsättningen på NGM-börsen uppgick till 301.5 miljoner kronor på fredagen, och vinnaren blev Swemet B som steg +74.89%, medans dagens förlorare LC-Tec Holding föll -7.14%. USA återhämtade sig något under kvällen efter att handeln inleddes med skakiga rörelser. Storbolagsindexet S&P 500 avslutade fredagen med en nedgång på -0.38% till 2139 punkter. Under nattens handel noterar Hong Kong en uppgång på +0.83%, medan Tokyo håller helgstängt pga. Respect for the aged Day. Oljan som pressades hårt föregående vecka har under nattens handel stigit över en procent, och handlas för närvarande till 46.52 dollar.

Dagens fokus:

  • EMU: bytesbalans juli kl 10.00
  • EMU: produktion byggsektorn juli kl 11.00
  • Japan: helgstäng pga Respect för the aged Day

Ledande svenska terminer indikerar en positiv öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Dagens analys

Det blev en dyster avslutning av veckan under fredagen. Större delen av bolag i storbolagsindexet OMXS30 stängde på minus.

Även om fredagen pressades något tyngre i Tyskland, där DAX föll hela -1.49%, så stängde även Sverige på minus med -0.81%.

OMXS30 lyckades under föregående vecka söka sig mot 1400 punkter, men köparna klev in vid samtliga tillfällen och satte stopp.

Volymen fortsätter att vara ytterst oregelbunden även om vi ser att vi sedan sommaren kommit till sitt slut, äntligen börjar återgå till ordinarie omsättningar.

Vi skrev i fredags att det är mycket känslor som styr marknaden just nu, och denna vecka blir inget undantag.

Med drygt ett par timmar kvar tills börsen öppnar, så indikerar terminsmarknaden att svenska storbolagsindexet OMXS30 öppnar kring 1412 punkter.

OMXS30 (dagsdiagram)

Vi har stöd från en kraftig uppgång i oljan under nattens handel i Asien med över 1.5 procent, samtidigt som flera asiatiska storbolagsindex stigit under natten.

Om dagens handel öppnar enligt indikation kring 1412 innebär det att vi ser ut att finna stöd över 1410 punkter, vilket samtidigt innebär att vi åter skulle kunna vända blickarna mot 1423 punkter om vi kliver över 1417 punkter som börjat bygga upp motstånd från säljare senaste veckan.

Vår förväntan kvarstår mot 1453 punkter, så länge som vi bara lyckas finna mark över 1423 punkter.

Däremot är det mycket osäkerhet just nu, och riskerna för en ökad volatilitet under veckan blir svårt att undgå.

En ökad volatilitet och ett övertag från säljare under veckan skulle mycket väl kunna innebära att vi stänger under 1400 punkter, för att därefter söka sig mot tidigare intressanta prisnivån 1380 punkter.

Dagens handel inleder dock veckan väldigt lugnt, och vi har egentligen inga större genomslag på makroagendan, även om vi redan imorgon får regeringens höstbudget, samtidigt som vi under veckan får räntebesked från både Japan och Norge.

Är detta lugnet före stormen? Veckans huvudfokus ligger på Federal Open Market Committee (FOMC) mötet som pågår tisdag till onsdag.

På onsdag förväntas nämligen äntligen nästa räntebesked lämnas från amerikanska centralbanken.

För närvarande tror enbart 7 av 72 tillfrågade ekonomer på en räntehöjning redan i september, där resterande ser att man lämnar ett oförändrat styrränteintervall mellan 0.25 – 0.50 procent.

Sannolikheten för en räntehöjning har samtidigt fallit senaste veckorna, och ett avvikande räntebesked från Fed skulle synnerligen innebära större volatilitet på marknaden.

Avvaktande besked från bland annat europeiska centralbanken är även ytterligare ett tecken på att man inväntar varandras besked, samtidigt som man vill se att ekonomin tar mer fart.

Fingerprint toppar fredagens förlorare. Faller hela 5.41 procent! Bolagets aktie har fallit drygt 12 procent sedan en vecka tillbaka.

Så löd rubriken i fredags för er som följer oss på sociala medier.

På fredagen lämnade bolaget ett pressmeddelande att man avslutar återköpen av den egna aktien. Mellan 3 juni till den 15 september uppgick aktieåterköpen till drygt 10.2 miljoner aktie, vilket motsvarar 3 procent av totalt antal aktie för Fingerprint Cards.

SEB Equities inledde i veckan bevakning av Fingerprint Cards, och lämnade samtidigt en köprekommendation samtidigt som man satte riktkursen på 150 kronor.

Samtidigt gav man ett ytterst positivt scenario med en riktkurs på 240 kronor, pga. det tekniska försprång och starka ställning hos kunder samt att man spår en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 20 procent under 2016 – 2018, trots att försäljningspriset per sensor förväntas falla.

I rekommendationen fanns även ett alternativt negativt scenario, med en riktkurs på 60 kronor.

Bolagets marknadsandel förväntas även falla till 32% från dagens 62% till år 2020.

Med en marknad som hela tiden utmanas av hög konkurrens, blir Fingerprint fortsättningsvis en aktie som blir högst intressant att följa utvecklingen på.

Fingerprint Cards (dagsdiagram)

Medicinteknikbolaget RaySearch fortsatte att stiga +3.9 på fredagen efter order från brittiskt sjukhus.

RaySearch har fått en order på deras dosplaneringssystem Raystation från brittiska sjukhuset Queen Elizabeth Hospital Birmingham.

I slutet av augusti redovisade bolaget ett resultat efter skatt på 28.8 miljoner kronor, samtidigt som nettoomsättningen uppgick till 119 miljoner kronor.

Nordea som varit positiva till RaySearch sänkte sin rekommendation till behåll från tidigare köp, samtidigt som man höjde i slutet av augusti sin riktkurs till 168 kronor från tidigare 157 kronor, vilket var andra höjningen inom loppet av en månad från Nordea, då man bara ett par veckor tidigare höjde från 147 till 157 kronor.

I början av augusti publicerade vi även på Tradingportalen en teknisk analys med en målkurs på 175 kronor, som nu uppnåtts.

Som vi ofta kan uttrycka oss, ”sluta aldrig bevaka tråkiga marknader”, och detta appliceras även på enskilda aktier.

RaySearch upplevde synnerligen en tråkig handel mellan april 2015 till sommaren i år, och därefter brutit sig loss från tidigare handelsintervall, och har nu sedan årsskifter stigit drygt 53 procent.

Precis som Fingerprint blir detta även ett bolag som vi väljer att hålla ett extra getöga på framöver.

RaySearch (veckodiagram)

Skanska steg över en procent på fredagen till årshögsta, stängde avslutningsvis +1.57% och var en av tre bolag som avslutade på plus i storbolagsindexet OMXS30.

Skanska bygger ut universitetssjukhuset i Virginia, USA. Det tecknade avtalet gäller att renovera och bygga ut sjukhuset. Projektet beräknas vara slutfört september nästa år.

Kontraktet uppgår till ett värde av drygt 350 miljoner kronor, och kommer inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet inom Skanska USA Building.

Skanska är även en av de byggbolag vars exponering i USA anses vara väldigt positiv oavsett utkomst i det amerikanska presidentvalet.

Hillary Clinton vill lansera ett femårigt infrastrukturprogram till ett värde av 275 miljarder dollar om hon vinner valet, medans Donald Trump sägs vilja investera 550 miljarder dollar.

Skanska (dagsdiagram)

Deutsche Bank krävs på 120 miljarder kronor, får Telias böter att ses som brödsmulor…

Aktien föll inledningsvis över 7 procent på fredagen, vilket inte var tillräckligt utan stängde drygt -8.5 procent.

Deutsche Bank föll inledningsvis över 7 procent på fredagen, efter att amerikanska justitiedepartementet krävt banken på otroliga 120 miljarder kronor.

Efterhandeln i USA på torsdagen föll bolagets aktie i linje med fredagens inledning.

Bakgrunden till kravet på 120 miljarder kronor är bankens agerande inför finanskrisen 2008.

Detta är föregående veckas andra större bot, då tidigare i veckan Telia fick ett skadestånd på 12 miljarder kronor, således bara en spottstyver jämförelsevis mot Deutsche Bank.

Skadeståndet skulle innebära största summan som någonsin krävts av en utländsk bank, men Deutsche Bank kommenterar på fredagsmorgonen att ”Deutsche Bank har inte för avsikt att betala dessa potentiellt civilrättsliga krav på någon nivå ens i närheten av de föreslagna siffrorna”.

Banken kommenterade vidare ”Förhandlingarna har precis börjat. Banken räknar med att slutresultatet ska hamna i närheten av de lägre belopp som andra liknande banker har betalat.”

Deutsche Bank har med fredagens nedgång på över 7 procent fallit drygt 42 procent sedan årsskiftet.

Deutsche Bank (dagsdiagram)

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Hålltider under dagen

Makrostatistik

  • EMU: bytesbalans juli kl 10.00
  • EMU: produktion byggsektorn juli kl 11.00
  • USA: NAHB husmarknadsindex september kl 16.00

Övrigt

  • Japan: helgstäng pga Respect för the aged Day

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Veckans sista handelsdag innebar fallande kurser för många svenska aktier och bilden såg ungefär likadan ut på de ledande Europabörserna, där Frankfurtbörsen tappade runt 1,5 procent medan London höll emot bättre. Oljepriset sjönk och bland branscherna i Stockholm backade de flesta, med undantag för defensiva sektorer som hälsovård och teleoperatörer.

I nyhetsflödet stack bromstillverkaren Haldex ut, sedan båda bolagets intressenter höjt sina bud.

Vid stängning hade OMXS30 förlorat 0,8 procent till 1.405. Omsättningen på Stockholmsbörsen stannade till slut på 16,7 miljarder kronor.

Dragkampen om Haldex fortsätter. Tyska Knorr-Bremse höjde på fredagen sitt kontantbud till 125 kronor per aktie från tidigare 110. Dessutom sänktes villkoret för lägsta acceptansnivå till 50 procent. På eftermiddagen handelsstoppades Haldex plötsligt och kort därpå avslöjades anledningen: den andra budgivaren ZF Friedrichshafen höjde sitt bud. Men förvånansvärt nog inte till en nivå ovanför rivalen – ZF valde i stället att höja till 120 kronor. Bolagets presstalesperson Thomas Wenzel förklarade agerandet med trygghet och snabbhet.

”(Vi har) fått alla de godkännanden från konkurrensmyndigheter som behövs, och därmed finns det inga utestående osäkerheter för Haldex aktieägare i att tacka ja till vårt bud, och de kommer att kunna få betalt på väldigt kort varsel”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt.

Haldex stängde på 127:50 kronor efter en uppgång med 7,6 procent. Aktien handlas därmed fortfarande strax över högsta budnivån, vilket antyder att marknaden inte gett upp hoppet om fler höjningar.

Deutsche Bank föll 8,3 procent på Frankfurtbörsen sedan det amerikanska justitiedepartementet efter USA-stängning på torsdagen krävt banken på 14 miljarder dollar. I Stockholm backade de fyra storbankerna – nedgångarna var mellan 0,8 och 1,6 procent och aktierna gick därmed sämre än index.

Fingerprint Cards har avslutat de återköp av egna aktier som bolaget löpande har gjort sedan i juni. Totalt återköptes runt 3 procent av stocken till ett pris av cirka 1 miljard kronor. På fredagen framkom också att ännu en storblankare klivit in i Fingerprint: Melvin Capital, som blankat cirka 1,6 miljoner aktier vilket motsvarande 0,5 procent av kapitalet. De blankade aktierna har sålts till en snittkurs på 105 kronor. I fredagens svaga sentiment gick Fingerprint Cards sämst av alla bolag i OMXS30 med ett fall på 5,6 procent och kursen gick därmed åter under hundralappen – 99:55 kronor.

På Köpenhamnsbörsen handlades Novo Nordisk upp 1 procent efter positiva testdata för diabeteskandidaten semaglutid. Även Astra Zeneca stärktes med hjälp av diabetesstudier – positiva fas 3-resultat om Bydureon och Forxiga fick aktien att stiga 2,1 procent.

Immunicum redovisade fortsatt bättre data för njurcancerbehandling med Intuvax, vilket bidrog till ett lyft med 8,3 procent.

Tungoljebolaget Black Pearl sköt också i höjden efter kanadensiska miljötillstånd för bolagets prestigeprojekt Blackrod. Aktien lyfte 7,3 procent och trotsade därmed nedgångarna i sektorn.

Aktietorgslistade Crowdsoft klättrade 6,2 procent under relativt hög omsättning, utan att några nyheter publicerats om bolaget.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1405.31
2935.25
10276.17
6710.28
2139.16
18123.8
5244.57
16519.29
23529.37
1.12
9.55
8.56
44.41
46.52
-0.81%
-1.30%
-1.49%
-0.30%
-0.38%
-0.49%
-0.10%
0.70%
0.83%
0.08%
0.02%
0.13%
1.81%
1.64%

 

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.