Home > Morgonrapport: Ökad risk för vinsthemtagning inledningsvis av veckan. Positiv öppning väntas.

Morgonrapport: Ökad risk för vinsthemtagning inledningsvis av veckan. Positiv öppning väntas.

Stockholmsbörsen återhämtade sig på fredagen trots att rapporterande indextunga H&M pressade svenska börsen. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade +0.30% till 1439 punkter. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 16.6 miljarder kronor när vinnaren blev Ericsson med en uppgång på +2.23%, samt fredagens indextunga förlorare H&M föll med -2.85%. NGM-börsens omsättning uppgick till knappt 423 miljoner kronor, där vinnaren blev MVV Holding B med en uppgång på +18.18%, och förloraren LifeAssays TO5B föll -18.18%. USA steg på fredagen efter att oron gällande Deutsche Bank och dess miljardböter ryktesvis skall få betala ett betydligt lägre belopp än tidigare utannonserat gav glädjerus på börsen, och S&P 500 stängde +0.80%. Kina håller helgstängt hela veckan, men nattens handel i Asien inleder veckan i positivt territorium, och japanska Nikkei 225 handlas för närvarande till +1.00% samt Hang Seng till +1.24%. Oljan fortsätter sin resa kring 50 dollar efter att vi nu fick en produktionsfrysning som dock ger frågetecken.

Dagens fokus:

  • Silf/Swedbank: industri-PMI september kl 8.30
  • EMU: industri-PMI (def) september kl 10.00
  • USA: Markit industri-PMI (def) september kl 15.45
  • USA: ISM industri-PMI september kl 16.00
  • Frankfurtbörserna håller helgstängt under dagen.
  • Kina håller helgstängt hela veckan.

Ledande svenska terminer indikerar en positiv öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Fredagens handel föll inledningsvis när rapporterande H&M kom in med en viss besvikelse och föll nästan tre procent för dagen.

OMXS30 lyckades dock återhämta sig under dagen, trots den tydligt negativa ton morgonen gav.

Oron gällande Deutsche Bank avtog när rykten uppstod att banken kan komma att betala ett betydligt lägre bötesbelopp än tidigare utannonserats, vilket gav tydligt lyft inom indextunga bankerna i Europa.

Ett bötesbelopp på 5.4 miljarder dollar kan tes mycket, men är dock mindre än halva tidigare utannonserade bötesbelopp för Deutsche Bank.

Eftersom oron avtog under dagen och dess positivitet spreds över till USA som stängde tydligt på plus, har detta även smittat av Asiens handel under natten som noterar breda uppgångar.

Bland asiatiska börserna är det värt att notera att Kina håller helgstängt hela veckan.

Därmed förväntas dagens handel fortsätta i positiva tongångar inledningsvis på måndagen, vilket innebär att vi åtminstone inledningsvis kan komma att innebära en femte handelsdag i rad som vi stänger till plus.

OMXS30 (dagsdiagram)

Kanske en återhämtning från H&M som föll -2.85% i fredags, fortsatt lättnadsrally från europeiska storbankerna blir måndagens anledning till att vi lyckas stänga till plus?

Terminsmarknaden indikerar med ett par timmar kvar till börsöppning, att OMXS30 öppnar kring 1441 punkter.

En öppning kring 1441 punkter innebär även en bra bit över vårt närmaste stöd kring 1431, som även upplevde hög handelsaktivitet på fredagen.

Vårt närmaste motstånd inväntar redan vid 1448 punkter, och trots att vi har utrymme för en uppgångsdag så ökar risken för en nedgångsdag.

Fyra handelsdagar i rad med stängning på plus ligger nu i bagaget, vilket även innebär att det är helt naturligt om vi skulle få uppleva vinsthemtagningar inledningsvis av veckan.

Vi ser fortfarande en god sannolikhet att vi kommer att nå 1500 punkter framöver, men innan dess krävs det att vi kan finna mark framförallt över 1453 punkter som är vårt nästa tyngre motstånd.

Dagens nyckelnivåer finner vi därmed motstånd redan vid 1448, 1453 punkter. Närmaste stödnivåerna inväntar vid 1431, 1423 och 1410 punkter.

Dagens makroagenda inväntar redan kl 8.30 Silf/Swedbank industri-PMI september förväntas stiga till 52.1 i september.

Under förmiddagen får vi även kl 10.00 industri-PMI (def) september för euroområdet, som väntas bekräfta preliminära siffrorna med en ökning till 52.6 från tidigare 51.7.

Från amerikanskt håll får vi strax efter börsöppning Markit industri-PMI (def) september kl 15.45, som preliminärt visade en nedgång till 51.4 i september från tidigare 52.0 i augusti.

Strax därefter kl 16.00 får vi ISM industri-PMI september som nu väntar en uppgång till 50.2 i september, efter att augusti visade en nedgång till 59.4 från tidigare 52.6 vilket var den lägsta nivån sedan januari.

H&M backar över 2% inledningsvis på fredagen, trots bättre resultat än väntat.

Varmt höstklimat väntas fortsätta pressa försäljningen i september, flaggar samtidigt för negativ dollareffekt sept-nov.

På fredagen redovisade H&M ett rörelseresultat på 6.247 miljoner kronor för det tredje kvartalet, något bättre än de låga förväntningarna på 6.154 enligt SME Direkt estimat.

Att aktien backar inledningsvis på fredagen är pga. att försäljningstillväxten i september månad förväntas visa en svag tillväxt på 3.6 procent, jämfört med september i fjol som visade en ökning med 11 procent.

H&M flaggade samtidigt för en mer negativ dollareffekt än tidigare under perioden september till november.

Bolaget upprepade även butiksexpansionsmål där man förutom online expansion med öppning i Kanada och Sydkorea under hösten att man planerar under nästa verksamhetsår att öppna fyra till fem nya H&M marknader med bland annat Colombia, Island och Kazakstan.

I niomånadersrapporten från bolagets VD ser man positivt inför 2017 och framåt, för både försäljning och lönsamhet. Ett till två nya varumärken skall lanseras under nästa år.

Senaste riktkurserna för bolagets aktie ställs från bland annat Swedbank(290kr), Santander(290kr), Goldman Sachs(280), RBC Capital Markets(275kr).

H&M avslutade som fredagens indextunga förlorare och stängde -2.85% till 242.00 kr.

H&M (dagsdiagram)

I fredags tog vi en närmare blick på några av de indextunga bolag som håller tillbaka OMXS30 för i år.

Eftersom fredagen inledningsvis tyngdes av banksektorn där Deutsche Bank fortsatt stå i stort fokus, lyfte vi tungviktarna som tynger OMXS30 med -4.83% sedan årsskiftet.

OMXS30 noterades tidigare på fredagen som helhet till -2.12% YTD.

Hade det inte varit för HM, NDA, ERIC och Telia hade OMXS30 legat på plus.

Trots att vi fick en återhämtning under eftermiddagen bland storbolagsindex runt om i världen när rykten om ett betydligt lägre bötesbelopp på 5.4 miljarder dollar började spridas, så fortsätter OMXS30 att noteras -0.54% sedan årsskiftet.

Det blir ytterst intressant att följa utveckling inledningsvis av veckan, om vi äntligen kan lyftas till plus och finna det momentum vi eftersökt.

Tungviktarna som tynger OMXS30 med -4.83% sedan årsskiftet.

 

MTG toppar förlorarna i OMXS Large Cap på fredagen efter att Nordea Markets sänkte till behåll, från tidigare köp.

Nordea Markets justerar ned riktkursen från tidigare 290 till 240kr.

Bolaget lanserade tidigare i mitten av augusti Viafree, som efter två dagar toppade Appstores lista över de mest populäraste apparna genom komma ligga tvåa efter Pokemon Go.

Bolaget har samlat innehåll från gruppens reklamfinansierade tv-kanaler med bland annat TV3 och TV10, och Viafree har även ersatt de tidigare play-tjänsterna respektive kanal erbjudit.

Bolagets succéprodukt Viaplay expanderade i slutet av juli till Baltikum, där kunder i Estland, Lettland och Litauen nu erbjuds tillgång till tjänsten genom att betala 9.99 EUR per månad.

Som Tradingportalen tidigare rapporterat har bolagets streaming av så kallad e-sport blivit allt mer populärt, och visade sig även vara en succé under OS.

Tidigare i veckan annonserades att MTG tecknat avtal med satellitoperatören M7 Group, vilket i sin tur innebär att MTG-ägda ESL:s e-sportkanal kommer att vara tillgänglig på M7:s satellit-tv-plattformar i Nederländerna, Belgien, Tjeckien och Slovakien.

MTG fortsätter därmed att fokusera hårt på e-sport med sitt tidigare förvärv av världens största e-sportbolag ESL, samt svenska Dreamhack. Samtidigt lanserade MTG tidigare i våras den globala TV-kanalen eSports TV.

MTG (dagsdiagram)

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Exklusive utdelning

Stendörren (0:40 kr kvartalsvis), Sydsvenska Hem (1:63 kr)

Bolagsrapporter

Bayn Europe (extra), Nibe (extra)

Makrostatistik

– Japan: Tankan-rapporten 3 kv

– Japan: Nikkei industri-PMI (def) september kl 2.30

– Indien: Nikkei industri-PMI september kl 7.00

– Silf/Swedbank: industri-PMI september kl 8.30

– Norge: industri-PMI september kl 9.00

– Spanien: industri-PMI september kl 9.15

– Sverige: fordonsstatistik september kl 9.30

– Italien: industri-PMI september kl 9.45

– Frankrike: industri-PMI (def) september kl 9.50

– Tyskland: industri-PMI (def) september kl 9.55

– EMU: industri-PMI (def) september kl 10.00

– Storbritannien: industri-PMI september kl 10.30

– Sverige: AF veckostatistik kl 10.45

– Danmark: industri-PMI september kl 11.00

– USA: Markit industri-PMI (def) september kl 15.45

– USA: ISM industri-PMI september kl 16.00

Övrigt

– Frankfurtbörsen har helgstängt

– Börserna i Kina har helgstängt

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen såg länge ut att gå mot minusstängning på fredagen, men index hämtade sig ju längre dagen led. Efter en stark spurt stängde börsen till slut på plus, och för september månad blev facit därmed en uppgång med nästan 2 procent.

Stämningen vände samtidigt på de stora Europabörserna och tyska DAX slutade upp en dryg procent. Banksektorn låg bakom såväl den inledande nedgången som den senare vändningen.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stärkts 0,3 procent till 1.439 och aktier för cirka 16,6 miljarder kronor hade bytt ägare.

Krisdrabbade Deutsche Bank började även fredagen med ett kraftigt kursfall och finanssektorn var under press i hela Europa, sedan Bloomberg News på torsdagskvällen rapporterat om ett antal hedgefonder som minskat sin exponering mot Deutsche Bank.

Under fredagen kom dock nya uppgifter, först i form av anonyma Twittermeddelanden, om att banken var på väg mot en ny uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet. Det tidigare förlikningsbudet på 14 miljarder dollar skulle bytas mot en betydligt lägre summa: 5,4 miljarder dollar. Strax före stängning återkom uppgifterna, men nu med en källa till den franska nyhetsbyrån AFP. Trenden vände tvärt, inte bara för Deutsche Bank utan för hela sektorn.

Även de fyra svenska storbankerna bytte riktning. Mest steg Nordea med 0,7 procent medan Handelsbanken, Swedbank och SEB samtliga handlades upp 0,6 procent.

H&M:s delårsrapport bjöd på en något lägre bruttomarginal än väntat men också lite bättre rörelsemarginal för det gångna kvartalet. Bolaget beräknar att försäljningen i september ökar med omkring 1 procent, vilket kan jämföras med SME-förväntningarna på +3,6 procent. Modekedjan framhöll att det varma vädret i september har försenat starten för höstsäsongen och H&M flaggade därför för höstrea under innevarande kvartal (september-november).

Aktien stängde 2,8 procent lägre.

Aktivistfonden Cevian, med Christer Gardell som frontperson, har enligt Dagens Industri börjat köpa aktier i Ericsson. Tidningen underströk att uppgifterna var obekräftade och Christer Gardell ville inte heller för Nyhetsbyrån Direkt kommentera uppgifterna. Ericsson gick för dagen bäst i OMXS30 med en uppgång på 2,2 procent.

Budomgärdade Haldex fortsatte däremot nedåt och stängde på 120:50 kronor – strax ovanför ZF Friedrichshafens 120-kronorsbud men också en bra bit under Knorr-Bremses erbjudande om 125 kronor per aktie.

Fastighetsbolaget Brinova handlades för första dagen på First North och fick en volatil premiär, åtminstone under förmiddagen. I inledningen av handeln bytte aktien ägare för 60 kronor, för att en knapp timme senare handlas strax över 20 kronor. Slutfacit blev 24:10 kronor.

Prismärkningsföretaget Pricers styrelseordförande Bo Kastensson köpte den 28 september 100.000 aktier i bolaget till kursen 8:50 kronor, enligt Finansinspektionens insynslista. Köpet fick ingen tydlig effekt till att börja med, men på eftermiddagen lyfte aktien. Stängningskursen blev 9:40 kronor efter en uppgång med 8,7 procent.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1439.08
3002.24
10511.02
6899.33
2168.27
18308.15
5312
16613.59
23586.22
1.12
9.64
8.58
47.97
49.96
0.30%
0.36%
1.01%
-0.29%
0.80%
0.91%
0.81%
1.00%
1.24%
-0.07%
0.08%
0.24%
-0.56%
-0.46%

 

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Tags:
Fed

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.