Home > Morgonrapport: Oljepriset närmar sig 30-strecket och Kina uppges intervenera på valutamarknaden

Morgonrapport: Oljepriset närmar sig 30-strecket och Kina uppges intervenera på valutamarknaden

God Morgon

Asien är fortsatt i fokus och kinaoron tycks inte lägga sig än, samtidigt närmar vi oss rapportsäsong och bolagen får återigen visa sina siffror för hur de står sig mot de negativa orosmolnen på marknaden. Viktigt då fokus nästan enbart har handlat om Kina, oljefallet och räntebeskeden den senaste tiden. Börserna i Kina stabiliserades något under natten, och ytterligare uppgifter om valutainterventioner från centralbanken PBOC kom från Hong-Kong där offshore yuanen stärktes kraftigt. Som en konsekvens har likviditeten minskat kraftigt vilket har lett till att interbanksräntorna i Hong-Kong har stigit till rekordhöga 66,8 %.
Japan som hade helgstängt igår faller 2,89 % idag, medan Hang Seng index bara backar 0,29%. Ledande svenska terminer indikerar en försiktig öppning runt nollan.

Oljepriset som senaste dagarna backat mycket kraftigt, handlas ytterligare ner idag. Kurserna som snart närmar sig 30 dollars strecket har haft en, minst sagt, usel start på 2016. Nu handlas WTI-terminen till 30,61 dollar fatet medan BRENT-terminen handlas till 31,08 dollar fatet, vilket innebär för dagen, nedgångar mellan 2-3 %.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Det blev en svajig dag på stockholmsbörsen igår, OMXS30 dansade mellan den positiva och negativa sidan under stora delar av dagen. En blandning av hopp och tillbakagång där indexet var som högt uppe i 1362 punkter och som lägst 1342 punkter. Till slut landade indexet i stort sett oförändrat läge med en knapp nedgång om 0,01 %. Omsättningen på gårdagens stockholmsbörs låg på 15,5 miljarder kronor. Vi befinner oss således vid 1348 punkter. Förra veckan utlöstes en säljsignal då vi bröt ner genom 1369 punkter under hög omsättning. Skulle nedgångarna fortsätta har vi ytterligare stöd kring nivåerna mellan 1310-1320. Bryts även dessa nivåer ser vi att nedgången sak

OMXS30, gav ett försök till återhämtning under gårdagen men föll tillbaka och stängde strax under nollan. Detta innebär att indexet har backat varje dag senaste 6 handelsdagar.
OMXS30, gav ett försök till återhämtning under gårdagen men föll tillbaka och stängde strax under nollan. Detta innebär att indexet har backat varje dag senaste 6 handelsdagar.

testa lägre stödnivåer kring 1250. För att vända det rådande läget krävs att fokus lyfts bort från Kina den allmänt negativa synen på börsen som just nu råder. Inget tydligt skift i fokus har ännu gjorts även om nedgången avstannat något så finns det fortfarande tro på billigare aktiekurser framöver vilket gör att säljarna fortfarande har övertag. I somras då senaste kina-oron utlöste ett liknande kursfall påverkades inte småbolagen nämnvärt efter första initiala nedgång. Småbolagen hade ett fantastiskt år förra året till skillnad från storbolagen. Om denna nedgångsfas blir ihållig finns det hög risk att småbolagens aktiepriser justeras kraftigare än förra gången. Ett möjligt skift i fokus kan bli den kommande rapportperioden som inleds lite försiktigt i USA med Alcoa som rapporterade igår efter börsens stängning. Rapporten låg i stort sett enligt förväntningarna, förutom att det justerade resultatet kom in på 0,04 dollar/aktie mot förväntat 0,02. Aktien handlades upp 1 % i efterhandeln igår.

 

Oljenedgångarna fortsatte och präglade börsen även denna måndag där oljepriset handlades för både BRENT och WTI ner med mellan 6 och 7 %.
Fingerprint fick ökad riktkurs från norska Artic Securities som inlett bevakning över aktien. Detta ledde till ökad volatilitet i aktien som steg dryga 10 % innan den föll tillbaka för att stänga 2,1 % upp.
I övrigt drog delägda Swedish Match-bolaget, STG (Scandinavian Tobacco Group), tillbaka sin planerade börsnotering med hänvisning till rådande marknadsoro.
Inte helt oväntat fick till slut vd:n för Electrolux, Keith McLoughlin lämna bolaget, dock på eget initiativ. Detta grundar sig till stor del på det avbrutna samgåendet mellan bolaget och GE Appliances.

Ytterligare uppgifter om Kinas regerings hantering av kursfallen och den sviktande ekonomin kommer löpande, nu utökar Kinas centralbank programmet för vidareutlåning till lokala finansiella institutioner. Ett program pågått sedan 2014 och centralbanken har hittills lånat ut 4,97 miljarder yuan till 31 lokala finansiella institut. Även valutan står i fokus, och centralbankens chefsekonom meddelade att stabiliteten skall bibehållas genom ett ökat fokus mot en valutakorg som jämförelsemått. Samtidigt som tvåvägsvolatiliteten mot USA-dollarn ska öka, om än på ett lämpligt sätt.

Dagens agenda är fortsatt relativt lugn. Nu på morgonen väntas Riksgäldens utfall över statens betalningar för december månad. Tidigare har dessa levererat positivt med resultat över riksgäldens egna prognoser. Nu väntas lånebehovet ha ökat, vilket är vanligt under december månad, där utfallet väntas hamna på 99 miljarder kronor.

Storbritannien presenterar industriproduktionen över november månad som väntas öka svagt med 0,1 % m/m, men väntas sjunka 0,8 % y/y. På eftermiddagen kommer JOLTS rapportering om antalet lediga platser, som väntas visa fortsatt god omsättning på arbetsmarknaden.
Övriga hålltider under dagen är:

– Japan: bytesbalans november kl 0.50
– Storbritannien: BRC butiksförsäljning december kl 1.01
– RGK: utfall statens betalningar december kl 9.30
– Tyskland: VDMA maskinorder november kl 10.00
– Storbritannien: industriproduktion november kl 10.30
– USA: NFIB konfidensindex småföretag december kl 12.00
– USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45
– USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
– Storbritannien: Niesr BNP-estimat december kl 16.00
– USA: JOLTS, antal lediga platser, november kl 16.00

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.30: RGK: utfall statens betalningar december

Månadsutfallen har varit positiv läsning de senaste månaderna med betydligt bättre saldo än vad Riksgälden prognostiserat, till stor del beroende på oväntat höga skatteinkomster. December är dock en månad som alltid resulterar i stora underskott, så även denna gång då lånebehovet enligt Riksgälden antas ha hamnat på 99 miljarder kronor.

kl 10.30: Storbritannien: industriproduktion november

Visat lite svaghet på senare tid. Väntas nu ha varit oförändrad jämfört med i oktober och ökat med 1,7% jämfört med november 2014. Produktionen i tillverkningsindustrin väntas ha ökat 0,1% på månadsbasis och sjunkit 0,8% på årsbasis.

kl 12.00: USA: NFIB konfidensindex småföretag december

Sjönk tillbaka i november och spås nu ha ökat något till 95,1 från 94,8.

kl 16.00: USA: JOLTS, antal lediga platser, november

Statistiken väntas visa fortsatt god omsättning på arbetsmarknaden, vilket tolkas som ett styrketecken. Antalet lediga platser väntas ha uppgått till 5,45 miljoner, vilket skulle vara en viss ökning jämfört med 5,38 miljoner i oktober.

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen försökte, men förmådde inte ta sig upp under måndagen efter den ovanligt svaga inledande veckan på året. Oron för tillståndet i den kinesiska ekonomin fortsatte, och de kinesiska börserna föll åter kraftigt under måndagen, liksom råoljepriset.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde oförändrat på 1.349, i linje med Europabörserna, efter en oregelbunden handel i mestadels positiv terräng på som mest +0,9 procent. Omsättning på Stockholmsbörsen landade i 15,5 miljarder kronor.

”Marknaden gjorde ett tappert försök att studsa upp på måndagen trots fortsatt svag Kinamarknad, men orkade inte riktigt. Det finns en kvarvarande osäkerhet kring Kina, och vi behöver se antingen en varaktig stabilisering av yuanen eller tydligt bättre makrostatistik från någon av de stora ekonomierna för att det ska bli ljusare på börsen på kort sikt”, sade Swedbanks aktiestrateg Lars Söderfjell till Direkt.

Han betecknade marknaden som alltjämt makrodriven: bolagen börjar iaktta tysta perioder och släpper få nyheter inför den stundande rapportperioden.

Denna inleds i USA sent måndag kväll av Alcoa, som i likhet med andra cykliska bolag har en hårt pressad kurs och handlas till flerårslägsta. Lars Söderfjell tvivlar på att en stark Alcoarapport kan höja börshumöret markant, men:

”Å andra sidan tror jag att de egentligen bara behöver möta förväntningarna och lämna utsikter som inte är helt hopplösa för att kunna studsa upp litegrann.”

På råvarumarknaderna backade basmetallerna markant under måndagen, och Lundin Mining var med minus 5,6 procent dagens största storbolagsförlorare. SSAB, minus 2,7 procent, var sämsta OMXS30-bolag.

Oljepriserna rasade därtill vidare, med Brent under 32 dollar per fat för första gången sedan våren 2004, och Lundin Petroleum backade näst mest av OMXS30-bolagen, 2,6 procent. Africa Oils utfarmningsaffär med Maersk Oil har fått klartecken av regeringen i Kenya, men aktien backade med 5,4 procent.

Handeln i Fingerprint utmärkte sig i brist på bolagsnyheter, och omsättningen uppgick till 2,6 miljarder kronor – en sjättedel av Stockholmsbörsens hela omsättning. Kursen spände mellan 446 och 531 kronor, en skillnad på 19 procent, efter att norska Arctic Securities har inlett bevakning med köp och riktkursen 850 kronor. Stängningsfacit blev 2,1 procent upp, mest i OMXS30. Arctic räknar bland annat med att bolaget kommer att fortsätta sin starka utveckling från 2015 under innevarande halvår, med en möjlig utdelning.

Swedish Match tappade initialt, men stängde 1,2 procent upp. Marknadsoron i spåren av kursfallen på den kinesiska aktiemarknaden gör att Swedish Match delägda cigarr- och piptobaksbolag Scandinavian Tobacco Group, STG, nu skjuter på de börsnoteringsplaner som gav kursen näring förra veckan, enligt den danska affärstidningen Berlingske Business.

Keith McLoughlin, vd för Electrolux, lämnar bolaget på eget initiativ. Jonas Samuelson, Emea-chef för Vitvaror och tidigare finanschef, tar över. Electrolux-aktien stängde 2,1 procent ned, trots att analytiker gav valet av tronföljare gott betyg givet insatserna på de tidigare befattningarna.

SCA stängde 1,3 procent upp. Swedbank har höjt sin rekommendation för bolaget till köp från neutral.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1348,64
488,090
3027,49
9825,07
5871,83
1923,67
4637,99
17186,89
19835,52
1,0882
9,2709
8,5185
30,61
31,08
 -0,01%
-1,74%
-0,20%
-0,25%
-0,69%
0,09%
-0,12%
-2,89%
-0,29%
0,20%
0,10%
-0,11%
-2,55%
-2,54%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.