Home > Morgonrapport: OMXS30 tar allt närmre kliv 1500 punkter. Tyska ZEW-index i fokus.

Morgonrapport: OMXS30 tar allt närmre kliv 1500 punkter. Tyska ZEW-index i fokus.

Stockholmsbörsen inledde den nya veckan i positiva tongångar. Storbolagsindexet klev upp och noterade nytt årshögsta, och stängde vid dagshögsta +1.09% 1467.5 punkter. Omsättningen uppgick till 11.2 miljarder kronor när vinnaren blev Stora Enso som steg 6.51%, samtidigt som dagens förlorare HiQ föll -3.92%. NGM-börsen omsatte knappt 392 miljoner kronor, och vinnaren blev Sotkamo Silver TO4 med en uppgång på +19.30%, samtidigt som Scandinavian Organics TR föll -31.56%. USA steg +0.46% på måndagen när storbolagsindexet S&P 500 stängde vid 2164 punkter. Nattens handel i Asien visar en blandad utveckling efter att flera börser hållit stängt på måndagen. Japanska Nikkei 225 stiger runt +0.94%, samtidigt som Hang Seng faller runt -1.15%. Oljan som steg kraftigt på måndagen efter att Ryssland uttalat sig om att man är redo införa fryst alternativt sänkt oljeproduktion innebar att oljan steg till 53.73 dollar, högsta nivån sedan ett år tillbaka. Oljan har dock backat något under natten och noteras för närvarande vid strax över 53 dollar.

Dagens fokus:

  • SCB: KPI september kl 9.30
  • Tyskland: ZEW-index oktober kl 11.00

Ledande svenska terminer indikerar en svagt negativ öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Stockholmsbörsen inledde veckan i positivt territorium, vilket skulle potentiellt kunna innebära att vi kommer få fjärde veckan i rad som stänger på plus.

Vi lyckades kliva över vår nästa motståndsnivå 1463 punkter, när vi sakta men säkert sökte oss stadigt norrut på måndagen.

Oljan stod som ett stort dragfält på måndagen som steg till 12 månaders högsta nivå strax under 54 dollar efter uttalandet från Ryssland.

Som vi skrev i gårdagens morgonrapport inleder vi nu rapportsäsongen, där vi redan imorgon onsdag får delårsrapport från Castellum, vars förväntningar ni kan läsa om mer detaljerat längre ner i dagens morgonrapport.

Från amerikanskt håll får vi idag rapport från Alcoa, därefter följt av JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo och General Electric senare i veckan.

OMXS30 (dagsdiagram)

Dagens handel förväntas öppna strax över 1465 punkter, vilket innebär att trots negativ öppning förväntar vi öppna över vårt tidigare motstånd som nu omvänts till stöd, och strax under gårdagens stängning vid dagshögsta, tillika årshögsta.

Vi inväntar en inledningsvis utkristallisering mellan köpare och säljare, för att se om vi lyckas finna momentum nog att hålla oss över 1463 punkter.

Dagens fokus vänds även mot tyska sentimentindexet ZEW under förmiddagen, och det blir intressant och se huruvida vi kommer in i linje med förväntningar.

Vi kan mycket väl få kortfattade volatila rörelser vid avvikande siffror, som även skulle kunna spridas över till Sverige.

Fortsätter vi norrut under dagen räknar vi med att bjudas på motstånd redan kring 1480 punkter, innan vi kan vända sikte mot 1500 punkter som sedan en tid tillbaka varit i vårt blickfång.

Däremot skulle ett negativt utfall under dagen kunna innebära att vi söker oss ned mot 1453 punkter, som sedan tidigare varit en mycket intressant prisnivå bland investerare.

Som vi lyfte fram i måndagens morgonrapport kommer vi styras allt mer kring rapporterna som kommer att trilla in under kommande veckorna.

Även om vi har 1500 punkter i sikte skulle positivt överraskande rapporter, såvida inte den ekonomiska världsbilden förändras kunna ge utrymme för att uppnå så högt som 1550 punkter, även om detta scenario är något lägre sannolikhet för tillfället.

Dagens nyckelnivåer faller därmed på plats med motstånd vid 1480 och 1496 punkter. Närmaste stödnivåerna inväntar vid 1463, 1453 och 1448 punkter.

Dagens makroagenda inleder dagen kl 9.30 då vi får KPI siffror för september från SCB, där KPI-inflationen väntas stiga svagt upp till 1.2% YoY, samtidigt som KPIF-inflationen väntas öka till 1.5%.

Dagens stora fokus landar på tyska sentimentindexet ZEW kl 11.00, där konsensus ligger på 4.3 mot tidigare 5.0. Däremot är Commerzbank något mer positiva och tror på en svag ökning.

Hyreshöjningar i fokus när Castellum lämnar rapport på onsdag.

Castellum som stigit över 16 procent sedan årsskiftet lämnar delårsrapport på onsdag.

Förväntningarna bland analytiker är att de hyreshöjningar som genomförts i storstadsregioner bland kommersiella fastigheter i primärt Stockholm och Göteborg kommer att ge stöd till bolagets förvaltningsresultat, samt även åt fastighetsvärdena för det tredje kvartalet.

Bolaget som tidigare förvärvat Norrporten för drygt 13 miljarder kronor förväntas även visa en kraftig tillväxt pga. att det tredje kvartalet blir det första hela kvartal man rapporterar efter uppköpet.

Förvaltningsresultatet beräknas enligt SME Direkt landa på 678 miljoner kronor, samt hyresintäkterna beräknas ha ökat 63 procent sedan föregående år till 1.358 miljoner kronor.

Tidigare riktkurser från i somras kom in under juli månad med märkbart delade åsikter. Morgan Stanley sänkte riktkursen till 39 kr, samtidigt som Goldman Sachs sänkte sin riktkurs till 67:60. Även Deutsche Bank sänkte sin riktkurs i juli till 80 från tidigare 87 kronor.

Castellum (veckodiagram)

Africa Oil fortsätter resan norrut efter ytterligare en uppjusterad riktkurs.

UBS höjer riktkursen på måndagen för Africa Oil till 18 kr från tidigare 16.30 kr, samtidigt som man upprepar köprekommendation.

Detta blir den andra uppjusterade riktkursen för Africa Oil, som redan i torsdags föregående vecka fick en uppjusterad riktkurs från Barclays Capital till 20kr från tidigare 15 kr.

Även Swedbank lyfte fram Africa Oil på fredagen som en av bankens favoriter bland de oljebolagen man bevakar. Swedbank lämnade rekommendationen köp, samtidigt som riktkursen landade på 18 kr.

Swedbanks analys lyfte fram tillgången i kenyanska Lokichar samt att bolaget troligtvis har kassa nog att kunna finansiera sin verksamhet fram till produktionsstart.

Bolaget har tidigare uppgett i ett pressmeddelande att man planerar återuppta borrningarna i kenyanska Lokichar under det fjärde kvartalet, och att det till en början gäller borrningarna inom fyra brunnar, med en potential till att utöka med ytterligare fyra brunnar.

Africa Oil som har stigit drygt 31 procent sedan tre månader tillbaka, noteras fortfarande en bra bit under rekordnivån från 2012, då bolagets aktie noterades vid 80 kr.

Efter uttalande från Ryssland under eftermiddagen på måndagen gällande produktionsfrysningar som nu ger utrymme för mer begränsningar, så rusade oljan kraftigt upp till över 53 dollar, och drog med oljebolagen där Africa Oil stängde avslutningsvis upp +6.01%.

Africa Oil (veckodiagram)

HiQ backar kraftigt efter säljrekommendation från Danske Bank.

Inleder veckan med att backa över fyra procent på måndagen.

Danske Bank Markets sänker än en gång sin rekommendation för HiQ till sälj från tidigare behåll. Riktkursen landar på 57 kr, efter att tidigare sänkt sin rekommendation i början av augusti till behåll från tidigare köp.

Börsveckan ser dock positivt på bolaget som för lite mer än en vecka sedan lämnade en köprekommendation och menade att ”HiQ lämnar direktavkastning och tillväxtutsikter utrymme för ytterligare uppgång, enligt redaktionen. Hög uthållig utdelning, hög lönsamhet och kanske förvärv motiverar en hög värdering.”

Bolaget förvärvade i slutet av augusti finska digital design- och utvecklingsbyrån Great Apes i Finland, som stärker HiQ:s organisation med 15 specialister inom konceptutveckling, service och design och ”user experience”. Great Apes har jobbat med kunder som bland annat Nordea, Microsoft, Fazer och Nokia.

HiQ lämnar delårsrapport den 19 oktober.

HiQ (dagsdiagram)

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • Öresund (kl 8.00)
  • Alcoa (före USA-börsernas öppning)

Makrostatistik

  • Storbritannien: BRC, butiksförsäljning, september kl 1.01
  • Japan: bytesbalans augusti kl 1.50
  • Svensk Handel Stil: Stilindex kl 6.00
  • AF: månadsdata september kl 8.00
  • SCB: KPI september kl 9.30
  • Tyskland: ZEW-index oktober kl 11.00
  • USA: NFIB småföretagarindex september kl 12.00
  • USA: LMCI september kl 16.00

Övrigt

  • Fed: Charles Evans talar om ekonomi och policy i Sydney kl 3.30
  • Olja: IEA månadsrapport kl 10.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Efter en trevande start sökte sig Stockholmsbörsen på måndagen allt längre uppåt. Tendensen var densamma på de stora Europamarknaderna där Parisbörsens CAC40 steg 1 procent, DAX i Frankfurt 1,3 procent och Londons FTSE100 0,7 procent.

Tvärs över kontinenten fortsatte många att hålla ögonen på Deutsche Bank. Bankens vd John Cryan var under den gångna helgen i USA, men han fick resa hem utan någon uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet. Trots det var banken en av dagens stora vinnare i Frankfurt med en uppgång på 3,2 procent under intensiv handel. Rivalen Commerzbank var däremot bland de sämsta bolagen i DAX, som oförändrad för dagen.

Vid stängning hade indexet OMXS30 klättrat 1,1 procent till 1.467. Trenden med svaga omsättningar fortsatte och aktier för låga 11,2 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Oljan hade en stark dag. På förmiddagen uppgav Saudiarabiens energiminister Khalid Al-Falih att han tror på ett Opecavtal vid mötet den sista november, och kort därefter sade Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo att gå med på fryst eller sänkt oljeproduktion. Efter en tidig nedgång stärktes oljepriset och Brentoljan handlades till en bra bit över 53 dollar fatet.

Sektorsvis gick råvarurelaterade bolag skapligt med visst stöd av stigande metallpriser. Defensiva sektorer som teleoperatörer och hälsovård gick svagare och bland dagens fåtaliga förlorare fanns Getinge samt Tele2 med nedgångar på 0,1 och 0,2 procent.

Fingerprint Cards storägare och förre vd Johan Carlström lämnar sin anställning i bolaget med ett avgångsvederlag på nästan 11 miljoner kronor, men han förnekar att han fått sparken. För Nyhetsbyrån Direkt uppger Johan Carlström att han förblir långsiktig huvudägare i bolaget. Biometrikaktien gick starkt och lyfte 3,9 procent.

Strålterapibolaget C-Rads styrelseordförande Lars Nyberg har köpt 1 miljon aktier i bolaget från storägare. Aktien avancerade 1,8 procent.

Zenicor Medical Systems rasade på Aktietorget sedan Socialstyrelsen tagit ställning mot screening för förmaksflimmer med tum-EKG. Bolaget, som är verksamt inom distansdiagnostik inom hjärtsjukvården och inom strokeprevention, föll till 24:60 kronor, en nedgång med hela 50 procent för dagen.

Nordea Markets har skruvat upp riktkursen för Oriflame med 60 kronor till 350 kronor med ett upprepat köpråd. Aktien steg 1,5 procent till 318:70 kronor och hittills i år har sminkaktien lyft hela 134 procent.

UBS har höjt riktkursen för Africa Oil från drygt 16 kronor till 18 kronor och rekommendationen är alltjämt köp. Oljeaktien handlades upp 6 procent till 16:05 kronor.

Dagens Industri rekommenderade i tidningen köp av Nordax, med motiveringen att det kan vara dags för en omvärdering av bolaget. Nischbanken, specialiserad på blancokrediter, steg 4,5 procent.

Danske Markets har sänkt IT-konsulten Hiq till sälj från behåll och aktien svarade med att backa nära 4 procent.

Tidningen Börsveckan råder i den senaste utgåvan sina läsare att köpa klädkedjan MQ och teknikkonsulten ÅF. MQ var upp 4,9 procent medan ÅF steg 1,8 procent.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1467.45
3035.76
10624.08
7097.5
2163.66
18329.04
5328.67
17017.98
23578.23
1.11
9.65
8.66
51.24
53.07
1.09%
1.17%
1.27%
0.75%
0.46%
0.49%
0.69%
0.94%
-1.15%
-0.05%
0.13%
0.16%
-0.21%
-0.13%

 

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto