Home > Morgonrapport: Optimismen försvann efter breda nedgångar!

Morgonrapport: Optimismen försvann efter breda nedgångar!

Det positiva sentimentet från onsdagens starka vändning försvann lika fort som det uppstod. Oron blev påtaglig efter utebliven klarhet från amerikanska centralbanken, som vi nämnde i gårdagens morgonrapport. S&P500 stängde ner -1,2% vid 1828 punkter efter att varit nere på -2,2% vid dagslägsta 1810 punkter. Dow Jones Industrial Average stängde ned -1,6% på 15658 punkter. Nasdaq Composite stängde även här ned -0,4% på 4266 punkter.

Oljan upplevde väldigt kraftig volatilitet under hela gårdagen. WTI fortsätter uppleva mer press på säljsidan jämtemot Brent. Nu på morgonsidan indikerar vi dock styrka, och WTI noteras på 27,57 punkter, samt Brent vid 31,59 punkter.

Kina har stängt idag och har så haft hela veckan pga nyårsfirande, men öppnar åter igen på måndag. Prisutvecklingen i Asien ligger nu på morgonsidan Hang Seng ned -0,83% på 18392 punkter, samt Japanska Nikkei noteras ned -3,94% till 15094 punkter.

Fortsättning på rapporterna även denna fredag, med bland annat SSAB, Pricer. Fredagen innehåller även en fullspäckad dag med makrostatistik, där vi får bland annat tyska BNP kl 8:00 nu på morgonen där förväntningarna väntas komma in på +0,3% för Q4, vilket även är förväntningarna för BNP över euroområdet som presenteras kl 11:00. USA presenterar 14:30 på eftermiddagen siffror från detaljhandeln i december, där totala handeln förväntas ökat +0,1% jämfört med i november.

Ledande svenska terminer indikerar en positiv öppning, dock kan bilden förändras då vi har någon timme kvar tills öppningen, och tidig indikation under veckans gång har minst sagt varit slagig.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Stockholmsbörsens handel under gårdagen inleddes med kraftigt sälj, pga den oro som upplevs runt om i världen samt den uteblivna klarheten från amerikanska centralbanken. Även oljan samt den spridda bankoron är faktorer som gjorde att runt om i Europa stängde kraftigt ned. OMXS30 stängde på dagslägsta vid -3,9% till 1247 punkter och hade en total omsättning på 25,5 miljarder kronor. Detta innebär att vi stängde på en nivå som vi nämnde tidigare i veckan vi inte varit nere på sen oktober 2014. Onsdagens uteblivna bottenfiske ser helt enkelt ut att vara tillbaka.

Som vi nämner ovan upplevs stor bankoro just nu, och detta ser vi även i dagens stängning när vi noterar att de svenska storbankerna upplevde kraftiga nedgångar. Handelsbanken stängde ned -4,7%, Nordea -5,3%, Swedbank -4,3% och SEB stängde ned hela -6,7%.

Riksbankens sänkning av reporäntan mer än väntat till -0,50% gjorde inte situationen bättre, och skapade ytterligare oro.

Oljan fortsatte med sin slagiga handel under gårdagen, och konvergensen vi upplevt tidigare, blir allt mer frånvarande mellan WTI och Brent. Oron kring stöd för gemensamma produktionsminskningar pga den rådande överproduktionen bidrar även till volatiliteten och de kraftiga nedgångarna som råder just nu, även om vi under gårdagen upplevde kortsiktig optimism efter rykte att Opec är redo att diskutera oljeproduktionen. Vill ni läsa mer om olja samt andra råvaror, så kom vårt färska Råvarubrev ut igår, som publiceras varje vecka.

Gårdagens öppning innebar fritt fall, och vi bröt igenom vårt stöd på 1290 punkter som om det vore luft, och redan under öppningen drog vi även igenom nästa stöd på 1271 punkter, även om där fanns visst motstånd och viss obestämdhet innan man tog nya krafttag för att sedan röra sig minst slagigt under denna nivå, samt kort test på vårt stöd 1250 punkter som höll. Slutet av handeln fortsatte dock söderut och stängde alltså på dagslägsta 1247 punkter, vilket innebär att vi drog igenom tre motstånd inklusive vår 1250 nivå under samma dag! För intradagshandlaren är det rådande börsklimatet en positiv handel, då volatiliteten ger flertal möjligheter. Dagens handel innebär att vi har närmaste stöd på 1236 respektive 1208 punkter, samt våra motstånd på 1250, 1271 respektive 1290 punkter.

OMXS30 intradagdiagram, fortsatt avvaktande ton under rådande börsklimat.
OMXS30 intradagdiagram, fortsatt avvaktande ton under rådande börsklimat.

Vi fortsätter hålla en avvaktande ton trots ökat positivt sentiment under sluthandeln i USA igår, och frågan är om rådande oron, kombinerat med dagens statistik, olja, bankoro kan ge någon luft i marknaden, som just nu verkar mer än pysa.

OMXS30 dagsdiagram, botten nivåerna slås igenom återkommande och ger stark oro.
OMXS30 dagsdiagram, botten nivåerna slås igenom återkommande och ger stark oro.

Hålltider under dagen

Rapportbolag

– Duroc (kl 7.15), SSAB (kl 7.30), Duni (kl 7.45), Acando (kl 8.00), Arise (kl 8.00), Biogaia (kl 8.00), BTS (kl 8.00), Profilgruppen (kl 8.00), Cellavision (kl 8.20), CTT Systems (kl 8.30), Karo Bio (kl 8.30), Oscar Properties (kl 8.30), Pricer (kl 8.30), Alltele (kl 8.45), Lammhults (kl 9.00), Semcon (kl 12.30), Capio (kl 13.30), Novotek (kl 14.00), Fenix Outdoor, Rottneros

Makrostatistik

– Nederländerna: BNP (prel) 4 kv kl 6.30

– Finland: BNP-indikator december kl 8.00

– Mäklarstatistik: bostadspriser januari kl 8.00

– Tyskland: KPI (def) januari kl 8.00

– Tyskland: BNP (prel) 4 kv kl 8.00

– Tyskland: grossistpriser januari kl 8.00

– Spanien: KPI (def) januari kl 9.00

– Valueguard: bostadspriser januari kl 9.00

– SCB: tjänsteprisindex 4 kv kl 9.30

– Italien: BNP (prel) 4 kv kl 10.00

– Polen: BNP (prel) 4 kv kl 10.00

– Portugal: BNP (prel) 4 kv kl 10.30

– EMU: BNP (est) 4 kv kl 11.00

– EMU: industriproduktion december kl 11.00

– Grekland: BNP (est) 4 kv kl 11.00

– USA: importpriser januari kl 14.30

– USA: detaljhandel januari kl 14.30

– USA: lager osålda varor december kl 14.30

– USA: Michiganindex (prel) februari kl 16.00

– Kina: penningmängd, nya yuanlån januari

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: Tyskland: BNP (prel) 4 kv

En tidig beräkning för helåret 2015 visade att BNP steg 1,7%, vilket var i linje med marknadens prognos. Det antyder att prognosen för fjärde kvartalet, +0,3% q/q, bör vara rimligt säker.

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser januari

I december steg bostadsrättspriserna med marginella 0,2% jämfört med i november medan villa priserna sjönk 0,6%. Det sammanvägda HOX-indexet sjönk 0,3%, vilket var en något mindre nedgång än den genomsnittliga nedgången i december de senaste tio åren, 1%.

SEB:s boprisindikator har visat mer dämpad tro på stigande bopriser de senaste månaderna, vilket kan antyda att prisutvecklingen kan vara på väg att plana ut. Å andra sidan antyder förväntningarna på räntemarknaden att det dröjer allt längre innan det blir dyrare att finansiera bostadsköpen.

kl 11.00: EMU: BNP (est) 4 kv

Prognoserna antyder att euroområdets ekonomi fortsatte att lunka på i en beskedlig takt i slutet av året. BNP väntas ha ökat 0,3%. vilket skulle vara samma takt som under tredje kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet 2014 väntas BNP ha ökat 1,5%.

kl 11.00: EMU: industriproduktion december

Data från flera euroländer, och även Sverige, har antytt att december var en riktigt skral industrimånad, men prognosen för hela euroområdet pekar ändå mot att produktionen ska ha stigit 0,3% jämfört med i november.

kl 14.30: USA: detaljhandel januari

Amerikanska hushåll har inte använt det ökade konsumtionsutrymmet som följer av det låga oljepriset i den utsträckning som ekonomer har räknat med. Detaljhandeln har uppvisat en medioker utveckling under hösten och december väntas inte ha varit något undantag. Totala handeln väntas ha ökat 0,1% jämfört med i november, och 0,3% om bilar och bensin räknas bort.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen handlades ned likt de stora börserna i Europa på torsdagen med mest press på bankerna. Riksbanken sänkte räntan mer än väntat, och Mylans bud på Meda stal showen i ett ymnigt rapportflöde.

Vid stängning hade storbolagen på OMXS30 backat 3,9 procent till 1.247, den lägsta nivån sedan en dipp i oktober 2014. Andra börser i Europa tappade ungefär lika mycket. Omsättningen på Stockholmsbörsen var 25,5 miljarder kronor.

En oenig Riksbanksdirektion sänkte reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,50 procent, en större sänkning än vad majoriteten hade förväntat sig enligt SME Direkt: till -0,45 procent.

I hela Europa tappade bankerna mer än andra sektorer. Credit Suisse nådde 25-årslägsta, italienska UBI föll 12 procent efter en oväntat stor kvartalsförlust och svag kapitalbuffert, och Société Générale var ned lika mycket. Deutsche Bank, senaste veckans problembank, var ned 5 procent.

I Sverige backade SEB nära 7 procent, Handelsbanken och Nordea omkring 5 procent, och Swedbank drygt 4 procent.

Det var vidare fortsatt tufft för råvaru- och olje/gasbolag, med Brentpriset ned 2 procent till 30 dollar fatet och WTI ned 3 procent.

På den digra rapportagendan kom Bolidens justerade rörelseresultat in på 596 miljoner kronor, långt under förväntade 812 miljoner kronor, sedan koppargruvan Aitik fortsatt att tynga. Aktien föll 16 procent.

Bromstillverkaren Haldex kvartalsrapport blev en rysare i klass med Bolidens. Det justerade rörelseresultatet på 76 miljoner kronor var 22 procent lägre än väntat och vd Bo Annvik tonade ned förväntningarna på 2016. Aktien föll med 14 procent.

Mot strömmen bland gruvbolagen gick guldgrävaren Semafo, som steg 10 procent, i takt med att guldpriset klättrade närmare 5 procent under dagen.

Mindre konjunkturkänsliga läkemedelsbolag gick bättre, liksom tekniksektorn. Meda rusade och stängde 67 procent upp efter onsdagskvällens bud från amerikanska Mylan, som åtnjöt enhälligt stöd från Medas styrelse. Sektorkollegan Karo Bio, med Medas ex-vd Anders Lönner, steg 20 procent. Sobi stängde strax över noll. Mylans aktie, som en del av budet betalas med, föll dock 20 procent på Wall Street.

Nokias resultat för det första kvartalet var överlag starkare än vad analytikerna hade trott. Aktien sjönk 2,1 procent, medan konkurrenten Ericsson tappade 3,1 procent. Nokias vd Rajeev Suri ser en tuff marknad 2016 och varnar för att den säsongsmässiga nedgången i det första kvartalet blir djupare än tidigare.

Kinnevik aviserade återköp av 1 procent av aktiestocken vid sidan av en utdelning på 7:75 kronor. Aktien handlades ned 7 procent, delvis som en reaktion på att återköp var lägre än vad Kinnevik enligt sitt återköpsmandat har möjlighet till.

Teknikkonsulten Swecos underliggande resultat blev oväntat starkt under det fjärde kvartalet, för första gången med förvärvade Grontmij inkluderat. Aktien steg 2 procent.

I spelsektorn fortsatte rekylen. Utvecklaren Net Entertainment var upp 0,6 procent på ett bättre rörelseresultat än väntat. Kollegan Kambi stängde på plus 13 procent sedan Danske Bank Markets höjt sin rekommendation till köp från behåll.

 

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1,247.06
459.84
2,680.35
8,752.87
5,536.97
1,829.08
4,266.84
15,094.43
18,391.69
1.13
9.47
8.38
27.57
31.59
-3.91%
-3.19%
-3.90%
-2.93%
-2.39%
-1.23%
-0.39%
-3.94%
-0.83%
-0.15%
-0.13%
0.08%
5.19%
5.09%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på michael.andersson[at]tradingportalen.com

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.