Home > Morgonrapport: Oron höjs efter osäker framförhållning, samt skakig handel i oljan.

Morgonrapport: Oron höjs efter osäker framförhållning, samt skakig handel i oljan.

Börsen upplevde blandad utveckling under gårdagens handel runt om i världen. USA utvecklades starkt upp efter att hållit stängt under måndagen. S&P 500 stängde upp hela +1,65% på 1895 punkter, och Dow Jones Industrial Average stängde upp något lägre på +1,4% till 16196 punkter. Tekniktunga Nasdaq Composite stängde även starkt upp +2,27% på 4435 punkter. Svenska OMXS30 upplevde lite tyngre utveckling och stängde ned -0,6% till 1328 punkter, där även tyska DAX fick en liknande utveckling på -0,78% med notering 9135 punkter efter att ha levererat sämre än väntat ZEW-index siffror.

Oljan tvärvände strax efter öppningen i Sverige och vandrade sedan resten av dagen neråt för att åter igen noteras under den emotionella 30 punkten för WTI för att sedan under natten i Asien åter hoppa över 30 punkten. Frågan är helt enkelt om samordning mellan oljeländerna i världen kan drivas igenom, för att ge marknaden det stöd man så efterlängtar.  WTI noteras på morgonsidan till +1,13% till 31,32 punkter, likväl Brent noteras upp +1,0% till 32,5 punkter.

Asien har under natten fått uppleva tydligt säljstöd, och Hang Seng noteras nu på morgonsidan ned -0,53% till 19021, medan Japanska Nikkei upplevt tyngre nedgång med -2,37% till 15674 punkter.

På morgonsidan får vi rapport från Mekonomen samt Nibe för att nämna några. På vår makroagenda för dagen har vi brittiska arbetslösheten i december under förmiddagen. Under eftermiddagen trillar det in siffror från USA över industriproduktion i januari. Under kvällssidan kommer även vidare protokoll från Federal Open Market Committee (FOMC) från 26-27:e januari, vilket kan ge stor påverkan på marknaden.

Ledande svenska terminer indikerar öppning på uppsidan, dock återstår någon timme tills öppningen.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Stockholmsbörsens handel under gårdagen upplevdes väldigt volatil med tydligt säljsentiment. OMXS30 stängde ned -0,6% till nivån 1328 punkter, efter att dels oroligheterna fortsätter kring oljan, men även från påverkan när ZEW index kom ut med sämre än väntade siffror, som åter bekräftar oroligheten bland investerare och analytiker. Vinnaren under gårdagen bland OMXS30 storbolagsindexet blev Swedbank, som noterade uppgångar på +2,23%. Förloraren blev SSAB som föll kraftigt mer än alla andra bolag med hela -9,17%, efter att ha upplevt uppgångar sen fredags.

Tyska DAX indexet stängde ned -0,78% till 9135 punkter, och även Euro Stoxx 50 indexet tappade -0,44% och stängde på 2821 punkter.

Oljan tvärvände igår efter uppgångar under måndagen. Innan vändningen kom efter nattens handel i Asien så var vi alltså åter nere under den emotionella 30-nivån för WTI. Även om det rapporterades under gårdagen att Saudiarabien och andra större oljeproducerande länder väntas vidta åtgärder såsom produktionsminskningar för att se en höjning av oljepriset, så visar ändå marknaden sin pessimism över oviljan att komma vidare i diskussionerna.

Groupon i USA upplevde en kraftig stängning med hela +42%, efter att Alibaba köpt 5,6%. Alibaba sägs nu äga aktier i bolaget motsvarande 33 miljoner aktier. Aktien noteras upp hela +70% på en vecka!

Under förmiddagen redan vid 10:30 presenteras brittiska arbetslösheten i december. Förväntningarna tros komma in och minskat -0,1% till 5,0%. Löneutvecklingen räknas oförändrad sedan föregående månad, åter igen väntas +2,0% YoY.

Industriproduktionen för januari i USA trillar in 15:15, och väntas ha ökat +0,4% efter att ha upplevt en minskning med -0,4% i december. Tillverkningsindustrin väntas komma in med en ökning på +0,2%.

Protokoll från FOMC mötet i slutet av januari presenteras även på kvällssidan kl 20:00. Som vi nämnde häromdagen så valde Fed att lämna styrräntan oförändrad vid detta möte och att man gradvis ser en anpassning av penningpolitiken. Sedan mötet i januari har marknaderna minst sagt upplevt oroligheter och kraftig volatilitet. Inför kongressen förra veckan sade Fed-chefen Janet Yellen att man räknar med att höja styrräntan gradvis, och att det kan innebära att det inte sker i linje man tidigare antytt beroende på om man fortsätter uppleva rådande börsklimat.

Tisdagens inledande handel öppnade starkt upp, för att vid dagshögsta 1349 punkter göra en totalvändning söderut. Säljtrycket var tydligt även om volatiliteten bestod under handeln. Tunga siffror från Tyskland på förmiddagen från analytiker och investerare, samtidigt som oron kring oljan utvecklas dagligen från sorg till glädje samt tro och hopp, gjorde att vi stängde ned i stor utsträckning i ledande index i Europa.

Redan under förmiddagen bröt vi vårt motstånd på 1330 punkter som vi under senare tiden balanserat kring. Marknaden höll sig under ett litet tag för att vid lunchtid åter noteras över denna nivå. Flertal tillfällen under handeln på eftermiddagen runt USA öppningen handlades obestämt över och under denna nivå. Marknaden valde dock avslutningsvis att stänga under denna balansnivå till 1328 punkter.

Tisdagens negativa utveckling gör att vi hamnar under 1330 och är nu tillbaka i vår handelskanal mellan 1330 – 1290 punkter. Botten i kanalen innebär stöd, för att finna närmaste stöd därefter på 1271 punkter. Om vi mot förmodan får uppleva en positiv utveckling under dagen efter att USA stängde starkt, innebär detta att våra motstånd ligger på 1330 samt 1380 punkter.

OMXS30 intradagdiagram, åter tillbaka under balansnivån 1330 punkter.
OMXS30 intradagdiagram, åter tillbaka under balansnivån 1330 punkter.

Gårdagens statistik samt oviljan av beslutstagande kring oljeproduktionen gör att vi upplever ett osäkert börsklimat. Volatiliteten är påtaglig och det gäller att vara medveten och aktiv i sina placeringsbeslut.

OMXS30 dagsdiagram, hoppet föll efter gårdagen och vi upplevde åter växlad handel med stängning ned.
OMXS30 dagsdiagram, hoppet föll efter gårdagen och vi upplevde åter växlad handel med stängning ned.

Hålltider under dagen

Rapportbolag

– Camurus (kl 7.00), Kungsleden (kl 7.00), Mekonomen (kl 7.30), Doro (kl 8.00), Moberg Pharma (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Ratos (kl 8.00), Sintercast (kl 8.00), Avega Group (kl 8.30), Multiq (kl 8.30), Vitec (ca kl 8.30), Bioinvent (kl 8.40), Net Insight (kl 8.45), Seamless (kl 8.50), Traction (kl 11.00), VBG (kl 13.00), Beijer Alma (lunchtid), CLX (före börsöppning)

Makrostatistik

– Japan: maskinorder december kl 0.50

– Storbritannien: arbetslöshet (ILO) december kl 10.30

– USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45

– USA: bostadsbyggande januari kl 14.30

– USA: PPI januari kl 14.30

– USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55

– USA: industriproduktion januari kl 15.15

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar – penningmarknadsaktörer

Inflationsförväntningarna har långsamt stigit och låg i januari på 1,9 procent på fem års sikt, det vill säga strax under inflationsmålet.

Att denna uppgång skulle stanna av och vända ned igen är något som oroar Riksbanken. De konstaterade i samband med den senaste räntesänkningen att perioden med låg inflation blivit längre, vilket ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat.

Att få upp inflationsförväntningarna har också varit viktigt inför avtalsrörelsen, som går in i skarpt läge i mars. Nästa ”stora enkät” från TNS Prospera, som inkluderar även arbetsmarknadens parter, publiceras den 16 mars.

kl 10.30: Storbritannien: arbetslöshet (ILO) december

Arbetslösheten väntas ha sjunkit till 5,0% från 5,1%. Lönerna (inklusive bonus) väntas ha ökat med 2,0% y/y, oförändrat från föregående månad.

Bank of England har sett en ökad tillväxt i lönerna som ett av villkoren för att börja höja räntan, men befinner sig nu allt längre från denna ”lift off”.

Vid det senaste mötet hade även Ian McCafferty släppt sin reservation om att börja höja nu, och hela kommittén såg ökade risker på nedsidan mot inflationsutsikterna.

kl 15.15: USA: industriproduktion januari

Väntas ha ökat 0,4% m/m efter -0,4% i december. Tillverkningsindustrin väntas ha ökat 0,2% (-0,1%).

Credit Suisse noterar att industriproduktionen kollapsade de sista två månaderna av 2015, med momentum (3 månadersutveckling i beräknad årstakt) som nådde den lägsta nivån sedan finanskrisen, på -3,4%.

Denna nedgång drevs delvis av rekordhöga vintertemperaturer, vilket ledde till en kraftig nedgång i produktionen av ”utilities” (bland annat uppvärmning).

”Dessa effekter bör börja vändas i januariutfallet, vilket drar upp huvudsiffran. Solida arbetade timmar i tillverkningsindustrin i jobbrapporten bör också lyfta tillväxten i produktionen”, skriver Credit Suisse.

kl 20.00: Fed: protokoll från FOMC-mötet 26-27/1

Fed lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid detta möte.

De upprepade att de räknar med en gradvis anpassning av penningpolitiken men FOMC beskrev inte längre riskerna mot utsikterna som balanserade, och de var heller inte ”rimligt säkra” på att inflationen kommer att stiga till 2 procent på medellång sikt.

Sedan det förra mötet har turbulensen på marknaderna tilltagit och marknaden har nu helt prisat ut att det skulle komma en räntehöjning vid marsmötet.

Fed-chefen Janet Yellen sade inför kongressen den 10 februari att Fed fortsatt räknar med att höja styrräntan gradvis, men att turbulens kan minska sannolikheten för att höjningarna kommer i den takt som antytts tidigare.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen tappade successivt under tisdagen efter de senaste dagarnas kraftiga plusrekyler.

De stora europeiska handelsplatserna visade dock en något blandad bild, där Frankfurt och Paris sjönk medan London steg något.

Oljepriset åkte på en törn på tisdagen sedan en överenskommelse mynnat ut i status quo på produktionsfronten. Sandvik lyfte emellertid efter att finansmannen Carl Bennet köpt in sig i verkstadsbolaget.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,6 procent lägre till nivån 1.328. Omsättningen uppgick till knappt 17 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

”Det är logiskt att börsen tar en paus efter den kraftiga upprekylen sedan i fredags som nästan motsvarade en genomsnittlig årsavkastning. Börstrenden är fortsatt fallande, men om oljan stabiliserar sig och amerikanska S&P 500 noteras ovanför den psykologiska 1.800-nivån, så finns det förutsättningar till fortsatt återhämtning kommande veckor”, kommenterade Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG, för Nyhetsbyrån Direkt.

Den senaste tidens förhoppningar om oljeproduktionssänkning kom alltså på skam efter att främst Saudiarabien och Ryssland kommit överens om att frysa sina produktionsnivåer. Brentpriset tappade rejält och oljeanalytiker menade att den senaste tidens överskott på olja lär bestå, åtminstone på kort sikt.

Lundin Petroleum sjönk 2,4 procent.

Sandvik gick i motsatt rikting och steg 2,1 procent, efter att finansmannen Carl Bennet investerat 750 miljoner kronor i verkstadsbolaget.

Swedbank var upp 2,2 procent utan några nya, större, vändningar i förra veckans turbulens. Dock påstods bankens tidigare vd gjort aktieaffärer i bolaget Oniva samtidigt som han skulle ha suttit med insiderinformation. Under förra veckan passade dock bankens ir-chef på att öka sitt Swedbankinnehav rejält.

Fingerprint handlades upp drygt 1 procent. Biometribolagets vd har sålt teckningsoptioner för att finansiera aktieköp i bolaget, vars aktie steg kraftigt på måndagen. Vidare menade aktienyhetssajten Placera att biometriaktien kan betraktas som billig.

SSAB backade över 9 procent efter fredagens rapportlättnad på närmare 18 procent. Vidare har finska Pohjola sänkt sin rekommendation för aktien till minska från neutral.

Peab steg 4,8 procent efter sitt bokslut, en stark orderingång gladde och möjligen utgjorde utdelningen en lättnad. Utsikterna präglades även av positiva tongångar.

Evolution Gaming lyfte 3,5 procent, och Image Systems aktie var upp närmare 6 procent efter rapport, medan Precise Biometrics sjönk över 9 procent. Troax avancerade kring 2 procent.

Hotellbolaget Rezidor klättrade 2,5 procent efter att utdelningen fördubblats, och såväl omsättning som resultat steg kraftigt. Indutrade var upp nästan 6 procent.

Klädetikettbolaget Nilörngruppen steg över 16 procent efter ökad orderingång, omsättning och förbättrat resultat.

Shamaran klättrade hela 40 procent efter reservuppdatering.

Saab lyfte 2 procent. Bolaget och regeringen uppges trappa upp sina försök att sälja Gripen till Indien.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1,328.14
475.76
2,821.26
9,135.11
5,862.17
1,895.58
4,435.95
15,674.52
19,021.32
1.12
9.48
8.49
31.32
32.5
-0.60%
-1.54%
-0.44%
-0.78%
0.65%
1.65%
2.27%
-2.37%
-0.53%
0.26%
0,01%
-0.28%
1.13%
0.99%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på michael.andersson[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.