Home > Morgonrapport: Räntebesked från Bank of England i fokus. Negativ öppning att vänta.

Morgonrapport: Räntebesked från Bank of England i fokus. Negativ öppning att vänta.

Stockholmsbörsen fortsatte sin resa söderut för tredje handelsdagen i rad när storbolagsindexet OMXS30 stängde -0.46% till 1352.3 punkter. Omsättningen föll tydligt på onsdagen och uppgick till ett värde av 9.2 miljarder kronor där vinnaren blev BALD PREF(+2.39%), och förloraren WALL B(-3.66%). NGM-börsen föll även omsättningen som uppgick till 345.9 miljoner kronor, där vinnaren blev Quartiers Properties PREF +7.29%, och förloraren LifeAssays TO5B(-20.00%). USA steg på onsdagen med dragkraft från oljan som steg kraftigt, och S&P 500 stängde på dagshögsta med en uppgång på +0.31%. Asien har under natten fått en måttlig positiv utveckling och Nikkei 225 noteras på morgonen +0.38%, medan Hang Seng noterar en uppgång på +0.56%. Oljan steg kraftigt på onsdagen efter att en ökning av oljelager räddades av en kraftig lagerminskning av bensin och Brent oljan handlas för närvarande till 43.29 dollar.

Dagens fokus:

  • Bolagsrapporter: Nokia (kl 7.00), Securitas (kl 13.00)
  • BOE: räntebesked kl 13.00
  • USA: nyanmälda arbetslösa, veckostatistik kl 14.30
  • USA: industriorder juni kl 16.00

Ledande svenska terminer indikerar en fortsatt negativ öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Dagens analys

Stockholmsbörsen föll för tredje dagen i rad när OMXS30 stängde på minus, samtidigt som volymen föll tydligt.

Detta innebär att vi på tre dagar landat under både 200 dagars långsiktiga medelvärde och efter gårdagens utveckling bäddat oss under 100 dagars glidande medelvärde, samtidigt som vi kortsiktigt gått från överköpt till översåld indikation i vår RSI indikator.

OMXS30 (dagsdiagram)

Onsdagens snäva handelsintervall mellan 1347 – 1356 fick uppleva större delen av dagens volym, vilket innebär att toppen inom detta intervall hamnade under tisdagens lägsta nivå inom dess intervall med störst volym.

Idag förväntar vi oss åter igen en negativ öppning, och frågan är snarare om säljstyrkan orkar hålla i sig för fjärde dagen i rad, när vi fått uppleva en sådan negativ utveckling senaste tre dagarna, tillsammans med lägre volym än ordinarie handel.

Vi lyckades inte under onsdagen att utmana 1340 punkter som vi ställde som ett risk moment, men om momentum fortsätter hålla i sig under dagen och kan stabilisera sig under MA 100 så finns risken att vi antingen utmanar och slår igenom denna nivå, eller att vi kring denna nivå får ett dagslägsta på torsdagen om vi får ett förändrat humör av positiv karaktär.

Nyckelnivåerna fortsätter noteras med motstånd kring 1380, 1400 och 1430 punkter, samtidigt som vi finner våra stödnivåer vid 1340, 1330 och 1323 punkter.

Dagens agenda hamnar störst fokus västerut, när Bank of England idag kl 13.00 lämnar räntebesked, och redan mitten av juli i sitt första räntebesked efter folkomröstningen om Brexit överraskade Bank of England marknaderna genom att lämna styrräntan oförändrad, och vi fick istället uttalande att man ville invänta effekterna från Brexit resultatet.

Förväntningarna från Bank of England är att vi får ett stimulanspaket med tillhörande räntesänkning till 0.25 procent enligt Nordea, samtidigt som man väntar en rejäl sänkning av BNP-prognosen till följd av det svaga pundet.

USA vände humöret på onsdagen när vi fick en måttlig positiv avslutning under kvällen till dagshögsta 2163.8 punkter, vilket innebar en utveckling av +0.31% för storbolagsindexet S&P 500 där större delen av dagens handelsvolym uppstod mellan 2158 – 2162 punkter.

Även om vi tidigt på morgonen hade fått en svagt negativ utveckling på terminsmarknaden, så fick oljelager statistiken hamna i fokus och bli den bidragande faktorn som vi behövde för att vända det sura humöret som inledde vår nya vecka och månad.

SP500 (dagsdiagram)

Oljelager siffran kom in betydligt sämre än väntat, men framförallt överraskade bensinlagren med en kraftig minskning som var betydligt lägre än väntat, och blev alltså den faktor som investerare valde att lägga fokus på, vilket innebar att oljan steg över 3 procent.

Denna morgon har vi istället en oförändrad fingervisning på amerikanska terminsmarknaden, när man inväntar nyanmälda arbetslösa kl 14.30 som indikerar en viss förbättring, men även industriorder siffror en halvtimme efter amerikansk börsöppning kl 16.00. Förväntningarna ligger här på en fortsatt nedgång av orderingången vilket skulle innebära en nedgång av -1.9% i juni.

Situationen har egentligen inte förändrats sedan gårdagens morgonrapport för USA rent tekniskt, utan vi kvarstår inom det övre handelsintervall som skapats sedan juli där taket ligger strax under 2180 punkter vid all-time high, och där vår kanalbotten ligger kring 2135 punkter.

Vi förväntar oss därför en avvaktande rörelse tills vi fått indikation från makro siffror, som sedan kan få ge en direktion för dagens utveckling i USA, och därmed kvarstår motståndsnivån vid 2178.3 punkter, samtidigt stöd finns kvar på 2156, 2142 men även strax över 2130 punkter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • Nokia (kl 7.00), Cavotec (ca kl 12.00), Securitas (kl 13.00), Heba, Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), NGS

Exklusive utdelning

  • Akelius (5:00 kr i preferensaktie kvartalsvis), Oscar Properties (5:00 kr i kv.vis i preferensaktie och 8:75 kv.vis kr i preferensaktie B), SAS (12:50 kr i preferensaktier kv.vis), Volati (2:00 kr i preferensaktie kvartalsvis)

Makrostatistik

  • Nederländerna: KPI juni kl 6.30
  • SCB: småhusbarometern juli kl 9.30
  • USA: Challenger varselstatistik juli kl 13.30
  • USA: nyanmälda arbetslösa, veckostatistik kl 14.30
  • USA: Bloomberg konsumentförtroende veckostatistik kl 15.45
  • USA: industriorder juni kl 16.00

Övrigt

  • BOE: räntebesked kl 13.00
  • Nokia: telefonkonferens för analytiker och media kl 14.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen handlades lägre under majoriteten av onsdagen, och stängde också en bit under nollstrecket. Fingerprint Cards vände däremot till plus efter att ha legat i botten av storbolagsindexet tidigare under dagen.

OMXS30 stängde 0,5 procent lägre till nivån 1.352. Aktier för 9,2 miljarder kronor omsattes. Franska CAC 40 noterades för en nedgång om 0,2 procent medan tyska DAX steg med 0,3 procent.

Bland de europeiska sektorerna gick bankaktier starkt sedan Credit Agricole, Société Générale, HSBC och Standard Chartered alla rapporterat över förväntan under dagen.

På råvarumarknaden lyckades oljan återhämta sig något från den senaste tidens breda nedgångar, och WTI-oljan handlades ovan vid 40-dollarsnivån.

På hemmaplan gick Fingerprint Cards starkt under eftermiddagen. Från att ha legat i botten av OMXS30 tidigare på onsdagen vände aktien till plus för att avsluta bland de bäst presterande i storbolagsindexet. FPC var dessutom den mest omsatta.

Kinesisk media rapporterade att nästan två tredjedelar av de kineser som äger en smart telefon använder den regelbundet för betalningar. Statistiken var troligen en bidragande faktor till uppgången i Fingerprint-aktien, som stängde 0,5 procent högre.

I motsatt sida av index hittade Volvo, med en nedgång om 1,4 procent, sedan analysfirman ACT Research rapporterat om en fortsatt nedgång i orderingången av tunga lastbilar i Nordamerika.

Lundin Petroleum backade samtidigt med 1,4 procent efter att oljebolaget lagt fram sina siffror för kvartalet. Både vinst och försäljning var bättre än väntat, men bolaget kommunicerade även att förseningar i borrprogrammet kan påverka framtida produktionsvolym.

De breda uppgångarna i den europeiska finanssektorn märktes inte av bland de svenska bankerna, som noterades nära oförändrat.

Desto bättre gick det för Sobi, upp 1,9 procent. På tisdagskvällen rapporterade media att Merck och Allergan ska vara intresserade av att köpa det amerikanska läkemedelsbolaget Biogen, samarbetspartner till Sobi, vilket fick Biogen att rusa 7 procent på New York-börsen.

På onsdagen rapporterade CNBC däremot att Allergan inte är intresserad av Biogen, vilket fick bolagets aktie att backa. Sobis utveckling verkade inte beröras av beskedet.

Wallenstam var ett annat bolag att bekänna färg för kvartalet. Fastighetsbolagets hyresintäkter och driftsöverskott hade ökat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, medan vinsten för perioden var betydligt lägre. Aktien föll med 3,7 procent.

Bioteknikbolaget Lidds rusade med 5,7 procent efter att ett av bolagets patent blivit godkänt i Kanada.

På makrofront visade statistik från ADP Emplyoer Services att antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökat med 179.00 personer under juli, något mer än den ökning om 170.000 som väntades enligt analytiker.

Den officiella siffran från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet väntas komma att publiceras på fredag.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1352.34
2911.06
10170.21
6634.4
2163.79
18355
5159.74
16144.17
21861.48
1.11
9.53
8.55
41.1
43.29
-0.46%
0.14%
0.26%
-0.17%
0.31%
0.23%
0.43%
0.38%
0.56%
-0.06%
0.03%
0.11%
0.66%
0.44%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.