Home > Morgonrapport: Veckan förväntas inleda i positiva tongångar. Industri-PMI siffror i fokus.

Morgonrapport: Veckan förväntas inleda i positiva tongångar. Industri-PMI siffror i fokus.

Stockholmsbörsen steg sista handelsdagen av veckan på fredagen när storbolagsindexet OMXS30 stängde +0.33% till 1386.7 punkter. Omsättningen fortsatte falla och uppgick till 10 miljarder kronor där vinnaren blev Loomis B(+7.77%), och Sweco A(-3.24) blev förloraren. NGM-börsen omsatte på fredagen 231.8 miljoner kronor och vinnaren blev Uni-light LED TO2(+66.67%), och förloraren blev Mobilåtervinning i Sverige(-13.81%). USA stängde åter igen svagt på plus för storbolagsindexet S&P 500 med 0.16% efter dagens stora fokus med amerikansk BNP siffra presenterades. Asien inleder veckan i positiva tongångar och Kina har även presenterat industri-PMI som steg till 50.6 i juli, första gången på 17 månader som indexet var över 50. Nikkei 225 noteras +0.30%, medan Hang Seng noteras +1.31%. Brent oljan inleder även veckan på plus efter att under fredagen utmanat 200 dagars glidande medelvärde, och noteras för tillfället till strax  under 44 dollar.

Dagens fokus:

  • Silf/Swedbank: industri-PMI juli kl 8.30
  • EMU: industri-PMI (def) juli kl 10.00
  • Storbritannien: industri-PMI (def) juli kl 10.30
  • USA: ISM industri-PMI juli kl 16.00

Ledande svenska terminer indikerar en positiv öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Dagens analys

Stockholmsbörsen steg på fredagen efter en tydligt slagig handel inför dagens BNP siffror från USA men även med inväntande av kvällens resultat av stresstester av europeiska banker. Omsättningen noterades även än en gång väldigt låg när slagfältet fortsatte kring 200 dagars glidande medelvärde.

Fredagen bjöd under kvällen på stresstester av europeiska banker, och som vi sedan tidigare vet så har den italienska banken Monte dei Paschi varit i blickfånget med sina problem, och var den enda banken som uppvisade en negativ kärnprimärkapitalrelation i det negativa testscenariot. När det gäller de svenska storbankerna fick vi en bra utkomst där alla fyra var bland de banker vars CET1-relation minskade minst i det negativa scenariot.

OMXS30 (dagsdiagram)

Vi lämnade 1380 punkter bakom oss på fredagen när vi balanserades kring 1387 punkter, när en handel med tydlig slagig rörelse inom ett snävt handelsintervall upplevdes mellan 1382 och 1390 punkter.

Ett par timmar före stängning när första halvtimmen avklarades av amerikansk handel, så utmanade alltså OMXS30 dagslägsta 1382 punkter, som innebar att köparna klev in i bilden och vi utmanade därmed aldrig 1380 punkter under dagen.

Veckan förväntas inleda i positiva tongångar kring 1395 punkter, vilket även innebär över MA 200, och frågan är om vi nu efter sex handelsdagar i rad kring denna nivå klarar av att stänga tydligt över denna tekniska indikation för att uppvisa tydlig positivitet.

Fortsätter styrkan upplevas under dagen som även är månadens första handelsdag, räknar vi med tydliga motståndskrafter kring 1400 punkter som även är en viktig heltalsnivå och en sentimental heltalsnivå.

Vi behöver alltså se ett tydligt positivt humör från köpare om vi ska orka ta oss vidare mot norr när vi inte minst stampar kring nära överköpta nivåer tillsammans med MA 200, men även med föregående vecka med betydligt lägre omsättning än vanligt.

Motståndsnivåer finner vi kring 1400, 1430 och 1460 punkter och våra stödnivåer finner vi kring 1380, 1340 och 1330 punkter sedan tidigare.

Idag på makroagendan kommer redan en halvtimme före börsöppning svenska industri-PMI siffror som fortsätta ned till 52.5 i juli efter tidigare 53.0 i juni. Även euroområdet får vi industri-PMI siffror kl 10.00, som likt Sverige pekar sedan tidigare på nedgång till 51.9 från 52.8 i juni. Storbritannien förväntas leverera något sämre industri-PMI kl 10.30 med 49.1 mot 52.1 i juni som idag väntas bekräfta preliminära siffrorna.

USA steg åter svagt på fredagen när man likt torsdagen stängde upp 0.16 procent för S&P 500 som avslutade på 2173.6 punkter, när sämre än väntad BNP siffra presenterades.

Handeln steg inledningsvis upp till dagshögsta före amerikansk lunchtid till 2177 punkter, när investerare under fredagen smälte BNP siffran som kom in lägre än väntat till +1.2 procent mot förväntade +2.6%.

S&P 500 (dagsdiagram)

Precis som vi skrev i fredagens morgonrapport minskar nu sannolikheten tydligt för en räntehöjning, och sannolikheten för en höjning av Fed senare under år ligger nu på 37 procent enligt Bloomberg.

Större delen av volymen landade under fredagen mellan 2173 och 2176 punkter, och det sågs uppenbart att investerare valde att vara något mer passiva i rörelsen när tydligt positivt orderflöde sågs.

Vänder vi blickarna på amerikanska terminsmarknaden denna morgon ser vi en tydligt positiv utveckling tillsammans med Asien under natten, vilket ökar sannolikheten betydligt för en positiv öppning under eftermiddagen.

Ett kortfattat utmanande av all-time high gjordes även under fredagen, och om de positiva tongångarna som finns inför den europeiska börsöppningen kan hålla i sig, ja då finns det en stor chans att vi bryter oss ur tydligt när vi öppnar i eftermiddag för att göra en tydlig ny rekordnivå.

Motståndskrafterna tog emot under fredagen vid 2176 punkter enligt förväntningarna, vilket innebär att denna dag bibehåller denna nivå när vi stängde något lägre från fredagens dagshögsta. Stödnivåerna finns även kvar kring 2156, 2142 men även 2130 punkter.

På den amerikanska agendan får vi idag ISM industri-PMI som i linje med europeiska siffror väntar en nedgång, till 53.0 i juli från tidigare 53.2 i juni som var den högsta nivån sedan början av 2015.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • Boule Diagnostics (ändrat datum fr 31/8) (kl 12.00)

Makrostatistik

  • Sydkorea: handelsbalans juli kl 2.00
  • Kina: industri-PMI juli kl 3.00
  • Kina: tjänste-PMI juli kl 3.00
  • Kina: Caixin industri-PMI juli kl 3.45
  • Japan: industri-PMI (def) juli kl 4.00
  • Silf/Swedbank: industri-PMI juli kl 8.30
  • Frankrike: industri-PMI (def) juli kl 9.50
  • Tyskland: industri-PMI (def) juli kl 9.55
  • EMU: industri-PMI (def) juli kl 10.00
  • Storbritannien: industri-PMI (def) juli kl 10.30
  • AF: veckostatistik kl 10.45
  • USA: Markit industri-PMI (def) juli kl 15.45
  • USA: ISM industri-PMI juli kl 16.00
  • USA: bygginvesteringar juni kl 16.00
  • Konjunktur: JP Morgan globalt industri-PMI juli kl 17.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen gjorde inget större väsen av sig under julis sista handelsdag. Handelsmönstret gick även igen på de större europeiska börserna.

Storbolagsindexet OMXS30 steg med 0,3 procent till noteringen 1.386,7. Omsättningen på Stockholmsbörsen nådde blyga dryga 10 miljarder kronor under fredagen.

På makrofronten noterades amerikansk BNP klart lägre än väntat vilket gjorde att dollarn tappade och räntorna sjönk.

”Marknaden letar sig uppåt under låg volym med stöd av bankerna inför kvällens stresstester. Några av de cykliska bolagen tynger – dels förstärks kronan något, dels faller oljan tillbaka vilket påverkar kurserna i de mer råvaruexponerade bolagen”, sade Lars Söderfjell, aktiestrateg på Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han fortsatte:

”Jag tycker ändå att börsen som helhet känns stark givet en uppgång på nästan fem procent under den senaste månaden”.

Bästa sektorn i Europa var banker inför fredagskvällens resultat av de stresstester den europeiska banktillsynen EBA genomfört. För svenskt vidkommande steg Nordea och Swedbank mest bland storbankerna då båda noterades över 1 procent högre.

Bland storbolag på minuslistan märktes SCA, Sandvik, Alfa Laval och Atlas Copco.

Astra Zeneca, som under torsdagen i samband med sin rapport fick rejält med kursstöd av spekulativa förvärvsrykten, steg ytterligare något på fredagen, upp 0,4 procent.

Rapportflödet har minskat avsevärt hemmavid men kontanthanteringsbolaget Loomis klättrade närmare 8 procent i spåren av ett kvartalsresultat som var strax över förväntan. USA-verksamheten växte dock organiskt med hela 13 procent. Förvärv ligger även högt upp på prioriteringslistan

”Förvärv är jätteviktigt och det ligger högt på min agenda. Vi har en pipeline som vi jobbar aktivt med hela tiden. Vi jobbar stenhårt med den frågan”, sade den nytillträdde Loomis-chefen Patrik Andersson till Direkt.

Biometribolaget Fingerprint var upp 1,1 procent. Bolagets amerikanska konkurrent Synaptics redovisade en rapport under torsdagen som var marginellt bättre än väntat med positiva utsikter för branschen.

Ögonsensorbolaget Tobii fortsatte utför efter gårdagens rapport, och handlades 5 procent lägre. Carnegie sänkte rekommendationen till behåll och pekade på att rapporten utgjorde en blandad kompott.

Moberg Pharma stack iväg med 10 procent efter att analyshuset Redeye uttryckt sig positivt om framtiden för specialistläkemedelsbolaget.

Bioteknikbolaget Diamyd steg drygt 20 procent efter att ha tecknat avtal kring en pågående studie gällande typ 1-diabetes.

Diamantbolaget Lucara steg nästan 3 procent inför nästa veckas halvårsrapport.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1386.66
2990.76
10337.5
6724.43
2173.6
18432.24
5162.13
16618.65
22178.73
1.12
9.56
8.55
41.75
43.71
0.33%
0.83%
0.61%
0.05%
0.16%
-0.13%
0.14%
0.30%
1.31%
0.02%
0.11%
0.08%
0.36%
0.41%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto